離農曆新年越來越近，基金經理年終獎也即將發放。對於大起大落的去年，基金公司會採取怎樣的考覈機制呢?去年上半年的大牛市和股災是否會對此造成影響呢?爲此，記者採訪了7家基金公司的相關人士。
業績爲主 規模爲輔
滬上一家外資股東背景基金公司內部人士對記者表示，該公司2015年的考覈依然以業績爲主，佔80%，其中，一年期權重較高，兩年期、三年期則依次遞減;餘下20%多爲一些變動因素，例如風控、回撤等。雖然短期業績權重過高，但若某基金經理的長期業績排名能夠靠前，得到知名評級機構4~5星的打分，那會在原先基礎上加分，一年期業績進入前列也同樣會得到加分。
規模也進入基金公司考覈指標中。滬上一家中型基金公司的考覈項目主要分爲業績和規模，業績以前1/2爲及格線，根據排名進行打分;而規模則分爲5億元和25億元兩個門檻，激勵機制也不同。
滬上一家大型基金公司人士也稱，在該公司最新的考覈標準中，規模因子已被加入，但有可調節空間，基金經理可根據自己的'策略和操作來決定是否擴大規模。
上述中型基金公司的一位投研人士指出，業績優異的基金也有可能遭遇大量贖回，因此，大多數公司對於規模的考覈一般着眼於獎勵增加，而不是懲罰縮水。他說：“規模與業績並不一定正相關，只是一個加分項。”
某小型基金公司渠道部人士說，一般而言，業績的考覈權重均大於規模。
事業部制公司 考覈注重長週期
記者在對幾家實行事業部制的基金公司瞭解後發現，一年期短期業績考覈佔比越來越小，各部門往往會自己制定一份適應整個團隊的標準，週期也逐漸放長至3到5年。
“我們公司2014年推行事業部制至今，考覈標準並未變過，當時定下的是3年一考覈，雖然2015年的市場變化較爲劇烈，但部門也依然按照原先標準進行運作。”滬上一家大型基金公司某事業部人士透露。
他表示，業績和規模已分得較爲明顯，規模考覈壓力不再全部放在基金經理身上，而是由專門團隊承擔。對新老基金經理考覈也各有側重，新人更鼓勵出業績，老基金經理則注重長週期表現。
一家準備實施股權激勵的基金公司人士表示，該公司將徹底改革原先的考覈機制，增加多方面內容，創新就是其一。“不過，創新未必能立竿見影，所以，整個團隊會給予資源傾斜，以保證收支平衡。”他說