西方網絡銀行的發展模式及啓示

1995年10月18日，全球首家以銀行冠名的組織——安全第一網絡銀行（Security First Network Bank，SFNB）開啟了它的“虛擬之門”，從此一種新的銀行模式誕生，並對300年來的傳統金融業產生了前所未有的衝擊。究竟什麼是網絡銀行？是否一家擁有互聯網網址和網頁的銀行就可以算作是網絡銀行？事實並不是這樣。全美國最大的100家銀行均擁有自己的網址和網頁，但是其中只有24家被《在線銀行報告》（Online Banking Report）列爲“真正的網絡銀行”，因爲只有在這24家銀行的網站上客戶纔可以查詢帳戶餘額、劃撥款項和支付帳單；更多的網站只是提供銀行的資料，業務情況等資訊，而沒有提供網上銀行業務。而美國最著名的網絡銀行評價網站Gomez則要求在線銀行至少提供以下五種業務中的一種纔可以稱爲網絡銀行：網上支票帳戶、網上支票異地結算、網上貨幣數據傳輸、網上互動服務和網上個人信貸。本文認爲網絡銀行有狹義和廣義之分，狹義的網絡銀行（Netbank or Internet Bank）又可稱爲純網絡銀行（Internet-0nly Bank）是指沒有分支銀行或自動櫃員機（ATMs），並提供以上五種服務中至少一種，僅利用網絡進行金融服務的金融機構。廣義的網絡銀行則包括純網絡銀行、分行（E-Branch）和遠程銀行（Remote-Bank）。電子分行是指在同時擁有“實體”分支機構的銀行中僅從事網絡銀行業務的分支機構。遠程銀行是指同時擁有ATMs、電話、專有的家用機軟件和純網絡銀行的金融機構。本文以下的網絡銀行將沿用廣義的網絡銀行的定義，對於狹義的網絡銀行用純網絡銀行表示。　　自首家純網絡銀行開業以來，網絡銀行的數目就如同雨後春筍般飛速增長。在1997年末可進行交易的金融網站有103個，這其中包括銀行和存款機構；可是到1998年末已經躍升至1300個。根據美國Gartner Group‘s Dataquest公司的一份調查表明：截止1998年末，有7百萬左右的家庭是透過家用計算機獲得銀行金融服務，約佔美國家庭總數的7%；在2001年底，約1830萬家庭會這樣做，而且幾乎全是透過互聯網實現的；這意味每年的增長將達到41%.有些家則認爲增長會比此快一倍。同時，美國銀行家協會主席吉姆。庫伯遜指出，1998年透過銀行分行的交易量下降了三分之一。網絡銀行將憑藉着自己存款利息高和實時、方便、快捷、成本低、功能多的24小時服務獲得越來越多客戶的喜愛，其自身數目也會迅速增長，成爲未來銀行業非常重要，甚至是最重要的一個組成部分。或許網絡銀行的產生將徹底改變只有金融“恐龍”才能壟斷銀行業務的歷史。《在線銀行報告》提到的133家“真正的網絡銀行”中，就資產而言，有109家未能臍身於美國最大的100家銀行之列。有鑑於此，在下文中，網絡銀行的模式將被分爲：大銀行發展模式、社區銀行發展模式和純網絡銀行發展模式三個部分進行分析。　　一、大銀行的網絡銀行發展模式　　對於大銀行而言，網絡銀行通常是一個獨立的事業部或者是銀團控股的子公司，成爲其發展新客戶、穩定老客戶的手段。實踐中，這些虛擬機構幾乎總是比大銀行中其他部門發展快得多。以加拿大的歷史最悠久銀行——蒙特利爾銀行爲例：1997年，擁有34000名員工，1250個分支機構和700萬名顧客。在1996年10月設立了名爲Mbanx的網絡銀行，據預測在5年內，其網絡銀行的客戶會達到1億以上。　　大銀行在發展網絡銀行業務時可以透過兩種方式，一是收購已有的純網絡銀行；二是組建自已的網絡銀行分支機構。本文將分別舉例說明：　　1.收購現有的純網絡銀行　　加拿大皇家銀行（Royal Bank of Canada，RBC）是加拿大規模最大、盈利能力最好的銀行之一。在超過一個世紀的時間裏，加拿大皇家銀行在美國只從事金融批發業務。1998年，加拿大皇家銀行以2千萬美元收購了安全第一網絡銀行（SFNB）除技術部門以外的所有部分，此時該網絡銀行的客戶戶頭有1萬個，其存款餘額早在97年就超過了4億多美元。　　在加拿大皇家銀行收購安全第一網絡銀行（SFNB）的時候，後者的發展已經出現了停滯的跡象，那麼爲什麼還要收購呢？加拿大皇家銀行的戰略目的，一是在於擴大其在美國金融市場的業務和份額。加拿大皇家銀行以收購安全第一網絡銀行（SFNB）的方式步入了美國金融零售業務的市場，利用安全第一網絡銀行（SFNB）吸收的存款投資於加拿大的中小，獲取收益；更重要的一點是，加拿大皇家銀行利用這次收購，將業務拓展至一個新興的、飛速發展的領域。這次收購使加拿大皇家銀行立即站在了網絡銀行發展的最前沿，況且在美國設立一家傳統型分行需要200萬美元，而維持安全第一網絡銀行這樣一個10人機構的費用要遠遠低於任何一家傳統分行，所以完全是一次低成本、高效益兼併的典範。　　在收購之後，爲了吸引更多的客戶，加拿大皇家銀行利用自身雄厚的資金實力，在市場營銷方面採取了兩種策略。首先，提高了支票帳戶的存款利息。他們許諾最先申請網絡銀行帳戶的10000名客戶可以在年底之前享受6%的優惠利率。在資訊公佈後的前六個星期，帳戶的申請者已經達到了6500人；第二，購買了超級服務器（fat server）。使客戶可以在瞬時傳輸電子數據和檢查帳戶以及歷史情況。儘管其它網絡銀行都以在開業後的第一年就盈利爲戰略目標，安全第一網絡銀行（SPNB）卻在被加拿大皇家銀行收購後連續兩年虧損，在他們看來，盈利是幾年後的事，畢竟客戶是最重要的。　　2.發展自己的網絡銀行　　威爾士。法戈銀行（Wells Fargo）是這方面典型的例證。這個位於加尼福利亞州的銀行，是美國最大的銀行之一，在10個州擁有營業機構，管理着1009億美元的資產。早在1992年，威爾士。法戈銀行就開始建設其自己的作爲網絡和以網絡銀行服務爲核心的資訊系統。實際上，威爾士。法戈銀行真正的網絡銀行開業要比安全第一網絡銀行（SFNB）要早幾個月，至1997年12月，透過網絡與威爾士。法戈銀行交易的客戶已超過43萬，遠遠多於安全第一網絡銀行（SFNB）。　　威爾士。法戈銀行建立網絡銀行的戰略目的在於適應客戶變化了的交易偏好和降低經營成本。在開發其網絡銀行業務時，威爾士。法戈銀行透過調查發觀，客戶不僅需要查詢帳戶餘額、交易記錄、轉帳、支付票據、申請新帳戶和簽發支票等基本網絡銀行業務，還需要一種有關帳簿管理、稅收和財務預算的服務。他們便在1995年，與微軟貨幣（Microsoft Money）、直覺（Intult）和快訊（Quicken）建立戰略聯盟，利用他們的軟件包提供這方面的服務。在降低成本方面，每天有40多萬客戶透過網絡與威爾士，法戈銀行進行交易，據銀行自己估計，每200萬筆交易從銀行櫃面服務轉向網絡服務將節省1500萬美元，即每筆交易節省7.5美元。至2000年末，威爾士。法戈銀行預計將擁有100萬的網絡用戶，隨着客戶從分行向低成本的網絡轉移，他們將節約大量的費用。