在不斷進步的社會中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行爲和違章事故的發生。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編幫大家整理的理財財務顧問崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
理財財務顧問崗位職責1
崗位職責:
1、充分了解客戶需求,並進行資產配置,篩選合適的金融產品。
2、跟蹤資產配置方案並要有所調整。實現客戶財富保值增值的目的。
任職要求:
1、擁有財會、金融等大學本科以上學歷,2年以上金融機構工作經驗。
2、備金融投資和產品知識,並且具備實務操作能力。
3、至少要精通兩個領域,比如說基金和保險,具備綜合金融知識。
4、出色的溝通技巧和優秀的職業道德。
理財財務顧問崗位
理財財務顧問崗位職責2
崗位職責:
1.向客戶演示產品,爲客戶解答演示過程中的問題,配合客戶組建上線工作;
2.對客戶上線後實際使用軟件過程中的發現的BUG第一時間彙總反饋給相關部門予以解決,對客戶提出的需求在規定時間內給予客戶解決方案,對軟件操作問題及時告知客戶如何操作;
3.定期和不定期對上線客戶進行回訪,能良好處理客戶關係;
4.配合銷售與客戶保持經常性的'聯繫與溝通;
5、熟悉財稅知識,數據分析,有過相關財務工作經驗(代賬會計);
6.協助領導完成其他日常事務性工作。
任職要求:
1.能夠接受出差;
2.具備良好的財務知識,有一年以上代賬公司做賬及報稅經驗優先;
3.性格開朗,做事利落,敢做敢說,善於與人溝通;
4.良好的學習能力,有獨立工作能力。
會計顧問崗位
理財財務顧問崗位職責3
工作職責:
協助顧問透過各種渠道訪尋候選人;
面試和甄選候選人;
向客戶推薦合適的候選人;
協調安排客戶面試,及時解決面試過程中遇到的問題;
協調薪酬談判和錄用通知書的簽署,並根據客戶要求進行候選人背景調查;
候選人入職前、中、後的跟蹤服務,併爲候選人提供相應的職業發展建議。
任職要求:
本科或以上學歷;
1年或以上招聘工作經驗;
有醫藥行業工作經驗優先考慮;
工作態度積極主動,認真踏實;
具備優秀的人際溝通能力,思維縝密,關注細節。
理財財務顧問崗位職責4
崗位職責
1、1年以上財稅行業營銷經驗,財務顧問經驗;
2、有代理記賬公司、財務諮詢公司、工商代辦公司、財稅平臺工作經驗者優先;
3、擁有一定的市場開拓能力和財務諮詢能力;
4、5年以上財務管理經驗,具備中級會計師以上職稱;
5、人品端正、思路清晰、能夠吃苦賴勞、有較高的職業素養和敬業精神;
6、有代理記賬資源、工商代辦政府資源、財稅產品開發經驗的優先考慮作爲合夥人。
理財財務顧問崗位職責5
工作職責:
協助顧問透過各種渠道訪尋候選人;
面試和甄選候選人;
向客戶推薦合適的候選人;
協調安排客戶面試,及時解決面試過程中遇到的問題;
協調薪酬談判和錄用通知書的簽署,並根據客戶要求進行候選人背景調查;
候選人入職前、中、後的跟蹤服務,併爲候選人提供相應的職業發展建議。
任職要求:
本科或以上學歷;
1年或以上招聘工作經驗;
有醫藥行業工作經驗優先考慮;
工作態度積極主動,認真踏實;
具備優秀的人際溝通能力,思維縝密,關注細節。