在生活中，崗位職責起到的作用越來越大，制定崗位職責可以減少違章行爲和違章事故的發生。什麼樣的崗位職責纔是有效的.呢？以下是小編幫大家整理的關於理財顧問崗位職責，希望對大家有所幫助。
理財顧問崗位職責1
1、收集、分析各方面金融、財經資訊；
2、推廣投資產品，開拓客戶資源。
3、掌握客戶資訊、需求和理財目標，掌握客戶的基本狀況；
4、針對客戶需求推薦可行性方案，給予購買產品的指導，對客戶提供交易策略或建議。
5、根據公司要求完成銷售目標，達成每日，每週，每月的各項關鍵績效指標。
6、負責對客戶提供必要性的培訓服務。
理財顧問崗位職責2
1、爲每一個學員選擇最合適他們的課程．合適的課程包括：時間上，經濟上，效果上都要適合。
2、關心學員的學習情況，蒐集學員／家長（準）的意見，及時向有關主管報告，使學校能爲學員提供更好，更多的服務。
3、宣傳學校課程，吸納更多的學生，使更多學員學到想學的東西。
4、做好學校的管理工作。
5、認真利用學員管理系統，對諮詢學員進行貼身追蹤，爲學員解答學習問題。
6、協助中心完成日常性管理工作。
理財顧問崗位職責3
1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務；
2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、，維護客戶關係；
3、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓；
4、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供諮詢服務。