1、熟悉融資過程。在進入融資程序之前，首先要了解創業投資家對產業的偏好，特別是要了解他們對一個投資項目的詳細評審過程。要學會從他們的角度來客觀地分析本企業。很多創業家出身於技術人員，很看重自己的技術，對自己一手創立的企業有很深的感情。然而投資者看重的不是技術，而是由技術、市場、管理團隊等資源配置起來而產生的贏利模式。他們要的是回報，不是技術或企業。
2、發現企業的價值。透過對企業技術資料的收集，詳細的`市場調查和管理團隊的組合，認真分析從產品到市場、從人員到管理、從現金流到財務狀況、從無形資產到有形資產等方面的優勢、劣勢。把優勢的部分充分地體現出來，對劣勢的部分看怎樣創造條件加以彌補。要注意增加公司的無形資產，實事求是地把企業的價值挖掘出來。
3、寫好商業計劃書。應該說商業計劃書是獲得創業投資的敲門磚，它能使創業投資家快速瞭解項目的概要，評估項目的投資價值，並作爲盡職調查與談判的基礎性檔案。另外，一份好的商業計劃書能作爲企業創業的藍圖和行動指南。
編制商業計劃書的理念是：首先是爲客戶創造價值，沒有客戶也就沒有利潤;其次是爲投資家提供回報;第三是作爲指導企業執行的發展策略。站在投資家的立場上，一份好的商業計劃書應該包括詳細的市場規模和市場份額分析;清晰明瞭的商業模式介紹，集技術、管理、市場等方面人才的團隊構建;良好的現金流預測和實事求是的財務計劃。
4、推銷你的企業。下一步就要與創業投資家接觸。你可以透過各種途徑包括上網，參加會議，直接上門等方式尋找創業資本，但最有效的方式還是要透過有影響的人士推薦。這種推薦使投資者與創業企業家迅速建立信用關係，消除很多不必要的猜疑、顧慮，特別是道德風險方面的擔憂。要認真做好第一次見面的準備，以及過後鍥而不捨的跟蹤，並根據投資家的要求不斷修改商業計劃書的內容。
5、價值評估與盡職調查。隨着接觸深入，如果投資者對該項目產生了興趣，會準備做進一步的考察。他將與創業企業簽署一份投資意向書，並對創業企業進行價值評估與盡職調查。通常創業家與投資家對創業企業進行價值評估時着眼點是不一樣的。一方面，創業家總是希望能儘可能提高企業的評估價值;而另一方面，只有當期望收益能夠補償預期的風險時，投資家纔會接受這一定價。所以，創業家要實事求是看待自己的企業，努力消除資訊不對稱的問題。
6、交易談判與協議簽訂。最後，雙方還將就投資金額、投資方式、投資回報如何實現、投資後的管理和權益保證、企業的股權結構和管理結構等問題進行細緻而又艱苦的談判。如達成一致，將簽訂正式的投資協議。在這過程中創業企業要擺正自己的位置，要充分考慮投資家的利益，並在具體的實施中給予足夠的保證。要清楚，吸引創業投資，不僅是資金，還有投資後的增值服務。