1.談判能力。融資的過程，往往就是一個漫長的談判過程。怎樣讓投資人對你所提及的項目感興趣並信任於你，沒有一定的談判技巧和溝通能力，是很難勝任的。比如，談判前提必須明確的幾點是：前去進行融資談判的主角是誰，項目的目標市場界定準確與否，市場怎麼做，我要是投資方，聽了您的介紹會有什麼反應？事情往往是項目方在三、五分鐘之內闡述項目，沒讓投資商產生投資的衝動，那麼認爲這個項目融資談判就已經可以宣告失敗了。
2.承受壓力。大成就也就意味着要承受巨大的壓力。在進入一個企業成爲融資進階人才時，必須要在短時間內完成工作、學會管理、融入企業文化三管齊下，因此須有意調試心理狀態，避免心理崩潰。
3.全局觀念。要熟悉本行業的發展，形成視野開闊的宏觀思維，有機會並且有能力和企業主在同一層次上探討戰略制定和決策實施，說白了，也就是要有“通天”的本領。