在我們平凡的日常裏，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。擬定製度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編爲大家收集的營銷管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
營銷管理制度1
一、客戶申報及限時保護制度：
1、項目經理在着手客戶開發前必須以書面形式向調度室報批所要開發之客戶名單，經調度室覈准批覆之客戶該項目經理可擁有爲期一個月的開發保護期。
2、項目經理在客戶開發期內必須全力以赴完成客戶拓展工作，並即使向上級領導書面提交該客戶擴展情況備案，若該客戶在保護期內未能成交，上級領導可憑項目經理所提供的客戶拓展情況備案向調度室協調延長開發時間。
3、未經調度室覈准，項目經理私自開發之客戶業績不納入銷售提成標的，所造成之一切後果由項目經理本人承擔。
二、客戶拜訪流程及制度：
拜訪前24小時內向直屬上級書面報備→直屬上級向調度中心申請→直屬上級
12小時內回覆項目經理是否可以拜訪→否→放棄→是→按計劃拜訪→填寫洽談記錄表（附客戶名片）提交直屬上級→上級審覈簽字報銷差旅費用。
三、差旅費報銷標準：
1、因公外出車費報銷標準：
本市內：憑市內公交車、地鐵票實報實銷。
本市郊：憑車票實報實銷。
市外：憑當日長途汽車票及該市市內公交車票實報實銷。
2、營銷人員如因工作需要在外地留宿，必須提前一天跟直屬上級報備，經上級批准同意後方可留宿。
四、營銷部人員離職處理制度：
試用期內：營銷部人員如試用期內申請離職，必須提前三天以書面形式向直屬上級提出申請，三天內辦理離職手續。
五、量化考覈數據報表管理制度：
1、每日定時向團隊隊長報交的量化考覈報表（非工作理由過時不報視當日無績效量）：
a、每日晚上22：00前報交工作日誌
b、每日23：30前報交新客戶資料及每日電話跟進情況說明電子文檔（發郵件）
2、每週定時向團隊隊長報交的量化考覈報表（非工作理由過時不報視當週無績效量）：
a、每週六下午17：00前報交工作周總結報告
b、每週一上午12：00前報交工作周計劃
3、每月30日晚上23：00前上交當月工作總結及下月工作計劃。
營銷管理制度2
第一章總則
第一條
內涵
本公司的銷售渠道是指產品從公司的生產領域向消費領域轉移時所經過的通道，這種轉移需要中間商的介入。
第二條
適用範圍
本規定的主要對象爲國際銷售渠道的中間環節。
第二章代理商
第一節
企業代理商
第三條
企業代理商是受本公司委託，根據協議在一定區域內負責代銷本公司生產的產品的中間商。產品銷售後，本公司按照銷售額的一定比例付給其佣金作爲報酬。
第四條
企業代理商與本公司是委託銷售關係，他負責推銷產品，履行銷售業務手續，本身不設倉庫，由顧客直接向本公司提貨。
第五條
本公司可同時委託若干個企業代理商，分別在不同地區推銷商品，本公司亦可同時參與某些地區的直銷活動。
第二節
銷售代理商
第六條
銷售代理商是一種獨立的中間商，受託負責代銷本公司的全部產品，不受地區限制，並擁有一定的售價決定權。
第七條
銷售代理商是本公司的全權獨家代理商。本公司在同一時期只能委託一家銷售代理商，且本身也不能再進行直銷活動。
第八條
銷售代理商也實行佣金制，但其佣金一般低於企業代理商。
第三條寄售商
第九條
寄售商委託進行現貨的代銷業務。根據協議，本公司向寄售商交付產品，銷售後所得貨款扣除佣金及有關費用後再交付本公司。
第十條
寄售商一般要自設倉庫或鋪面，便於顧客及時購到現貨，且易於成交。
第四節經紀商
第十一條
經紀商既無商品所有權，又無現貨，只爲買賣雙方提供有關價格、產品及一般市場資訊，爲買賣雙方洽談銷售業務起媒介作用。
第十二條
經紀商與本公司不簽訂合同，不承擔義務，與本公司無固定的聯繫，但在買賣過程中又可代表本方，商品成交後，從中提取一部分佣金，但其比例一般較低。
第三章直銷商店
第十三條
直銷商店需劃出A、B、C、D四個等級，要求每戶一卡。
第十四條
直銷商店業務拜訪次數規定爲：A、B級店面每月不得少於5次;C、D級店面每月不得少於2次。
第十五條
所有直銷商店必須執行統一的市場零售價，若經查不落實，直銷店面的零售價不統一，必須追究該區業務員的責任。
第十六條
直銷商店根據營業額可採用給扣制。
第十七條
商店貨物擺放位置必須處於最醒目的位置，商店貨架上貨物規格必須齊全，擺放整齊。
第十八條
要求商店的貨物必須先進先出，業務員隨時清點對方庫存及出廠日期，以便出現問題及時解決，並以書面形式將公司的要求傳達至客戶，如對方庫存過大時，需協商，請示主管調回公司倉庫。
第十九條
商品在銷售、運輸及庫存等環節出現破損，必須當日調換，不允許拖至下月調換。
第二十條
客戶提出的任何意見或建議，業務人員必須當面記錄，自己職權範圍能予解決的當即解決，不能解決的上報公司主管，在3日內答覆客戶。
第二十一條
業務員必須非常熟悉轄區內每家商店的經理、會計、出納、倉管、業務採購、櫃檯組長及營業員的情況，其中包括姓名、家庭住址、電話、愛好、生日及個別家屬情況。
第二十二條
每逢元旦或聖誕節前夕，業務員應該自己花錢寄賀卡給客戶。
第四章經銷商
第二十三條
經銷業務必須由公司經理經營，或由經理指派的業務代表經營，公司內人員具體負責辦理業務。
第二十四條
經銷業務一律實行合同制，合同文字各分公司要求統一。
第二十五條
經銷商可劃分爲A、B兩種：A爲大型經銷商(年營業額在20萬美元以上);B爲小型經銷商(年營業額在20萬美元以下，10萬美元以上);10萬美元以下視爲批發商，不籤合同。
第二十六條
A級經銷商的經營分爲淡旺季。旺季時由於對方需求量大，資金佔用量大，必須按合同求貨到付款，否則不予供貨;淡季時考慮長期經營，可適量按月鋪貨，當月鋪貨當月底必須全數收回貨款(例如，1日發貨，到31日收回;8日發貨，在31日收回;25日發貨，在31日收回)。
第二十七條
B級經銷商的經營不論淡旺季，一律貨到交款，否則出現的任何貨物損失由經理負責全部賠償。
第二十八條
經銷商在經銷過程中產生的破損、變質、超過保質期的產品，本公司一律不予承擔;但如有產品質量問題，本公司將予以解決。
第二十九條
每年需對各經銷商制定銷售指標，按指標完成情況予以獎勵。批發商銷售額在20萬美元以下由分公司獎勵，20萬美元以上由行銷部獎勵。金額視同分公司費用。經銷商未附合同正本，一律不享受本條款。獎勵在結算後第60天，由行銷部統一覈對無誤後發放。
第三十條
幾個經銷商聯合進貨則全部不獎勵。
第三十一條
每年銷售指標須按照上年完成情況，在原有基礎上遞增一定的百分點。
第三十二條
公司需協助輔助經銷商開拓市場、規劃市場，提供良好的經營策略，原則上要求經銷商按照公司規定價格進行銷售，允許上浮5%，但不作具體規定，經銷商有責任引導零售商執行區域內統一零售價。
第三十三條
經銷商不得跨區銷售，致使貨物流竄，干擾其他市場，導致價格混亂。若違犯，一經發現，第一次停止供貨，第二次取消經銷商資格，第三次沒收銷售獎。新晨範文網
第三十四條
嚴禁經銷商銷售假貨，一經發現，立即終止業務往來，並追究其責任。
第三十五條
在開拓經銷市場時，由分公司派出先遣隊與經銷商共同打理銷售點後，交經銷商經營。同時也可由行銷部派先遣隊，費用由行銷部和分公司各承擔50%，來開發經銷市場，完成市場開拓後再交由經銷商經營。
第五章批發商和零售商
第三十六條
有關批發商和零售商的管理，另參見本公司《批發商管理制度》和《零售商管理制度》。
營銷管理制度3
第一部分：銷售部崗位級別及獎金提成制度
一、工資結構：
月度工資=基本工資+崗位工資+月(年)度獎
說明：
1、基本工資、崗位工資按照公司總體人力資源制度來計算和執行;
2、“月(年)度獎”透過以下第三點來說明其計算方法。
二、崗位級別、工資體系：
崗位級別 工資級別 通訊費報銷額度
銷售經理 7000 400
進階客戶經理 6000 300
中級客戶經理 4000 200
初級客戶經理 3200 150
升降級標準：視年度預算完成情況及日常工作綜合表現決定。
三、銷售員(經理)月(年)度獎的計算方法：
1、月(年)度獎的算法與發放，採取月度和年度雙重考覈，計算方法是主要根據當期個人或部門整體預算完成情況，從個人或部門本期的銷售回款總額中提取。
月度考覈：1月-11月單獨進行考覈並根據考覈結果在月未結束後的次月發放獎金的70%，前11個月未發放的30%獎金、第12月獎金均與年度考覈合併進行，不單獨對第12月進行考覈。
第一章：總則
第一條：爲了有效調動營銷系統員工的工作積極性，促進公司營銷業績的不斷提升，特制定本制度。
第二條：考慮營銷體系的特殊性，營銷系統的薪酬體系有別於公司其他人員的薪酬體系，以增加對優秀營銷人員的吸引力。
第三條：營銷系統薪酬體系適用的員工對象包括：
從事終端業務工作的推廣代表;
管理終端業務工作的推廣專員;
管理銷售渠道的銷售代表;
管理銷售渠道的銷售主管;
銷售分公司經理、銷售部經理;
銷售總監助理;
市場支援、銷售支援等人員。
第二章：推廣代表和推廣專員
第一條：推廣代表指在“協助經銷商銷售”營銷模式中，從事店鋪、超市等零售機構貨品管理和推廣的人員。
第二條：推廣專員指在“協助經銷商銷售”營銷模式中，管理推廣代表的員工。
第三條：推廣人員的基本工作內容爲常規性的，透過程序化的方式進行管理，以減少這部分人的高流動性給組織帶來的危害。
第四條：推廣人員的薪酬結構：月薪(基本工資+績效工資) + 獎金 + 福利保險
第五條：基本工資爲保障其基本的生活要求，按月支付。
1、推廣代表劃分爲三級，根據考覈確定和提升，基本工資標準爲：
初級推廣代表： 元
中級推廣代表： 元
進階推廣代表： 元
2、推廣專員劃分爲三級，根據考覈確定和提升，基本工資標準爲：
初級推廣專員： 元
中級推廣專員： 元
進階推廣專員： 元
第六條：考覈工資主要根據考覈結果按月支付，一般不超過本人月基本工資。具體考覈內容包括：推廣活動開展、終端包裝陳列、POP佈置、資訊與報表、培訓與溝通、規章制度遵守等。考覈成績低於60分者，停發考覈工資。60分以上者，按相應百分比支付考覈工資。
第七條：推廣人員的獎金採取半年支付的方式，根據歷次考覈的情況確定：
六次考覈中累計三次或連續兩次月考覈成績低於50分者，免獎金;
六次考覈累計分數在300~360分以內者，支付本人半個月的基本工資作爲獎金;
六次考覈累計分數在361~420分以內者，支付本人一個月的基本工資作爲獎金;
六次考覈累計分數在421~480分以內者，支付本人兩個月的基本工資作爲獎金;
六次考覈累計分數在480以上者，支付本人三個月的基本工資作爲獎金。
第八條：推廣人員享受國家規定的福利保險。
第三章：銷售代表和銷售主管
第一條：銷售代表和銷售主管的薪酬結構爲：
月薪(基本工資 + 績效工資) + 銷售提成 + 單項獎 + 福利保險
第二條：基本工資爲保障其基本的生活要求，按月支付。
1、銷售代表的基本工資劃分爲三級，根據考覈確定和提升，基本工資標準爲：
初級代表： 元
中級代表： 元
進階代表： 元
2、銷售主管的基本工資劃分爲三級，根據考覈確定和提升，基本工資標準爲：
初級主管： 元
中級主管： 元
進階主管： 元
第三條：考覈工資採取與銷售、回款指標掛鉤的方式進行，銷售回款指標按季度分配並分解到月，銷售完成率和回款率按月考覈，考覈工資按月支付，年終統算，多退少補。各季度掛鉤的標準不同，每季度調整一次。第一季度銷售人員考覈工資掛鉤標準爲見附表(表中數字爲個人基本工資的倍數)。
第四條：銷售提成採取區別性方式確定。區分的原則爲：
計劃指標內不超過去年銷售實際達成數額部分的提成比率<計劃指標內超過去年銷售實際達成數額而又沒能超過計劃指標的部分的提成比率<計劃外增長部分的提成比率
第五條：爲了確保分配的公平性，在確定計劃指標時，應儘量充分考慮各地區任務的平衡和公司對不同地區的資源支援。
第六條：銷售提成比例確定原則：按職位獎金預算及所承擔的區域目標進行測算，具體提成比例參見《_____年度銷售提成計劃》。
第七條：銷售提成的分配方式爲：按應提取總額的100%，每季度支付一次。
第八條：公司根據需要，對銷售代表和銷售主管設立若干單項獎，如銷售狀元獎、優秀代表獎、新客戶開發獎、費用節約獎等。
第九條：銷售代表和銷售主管享受國家規定的福利保險。
第十條：發生以下情況，將對銷售代表和銷售主管進行處罰(見《銷售和銷售管理人員處罰標準》)
營銷管理制度4
一.制定目的
爲了更好地配合公司營銷戰略，順利開展營銷工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工儘快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。
二.適用範圍
本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。
三.制度細則
1.管理制度2.崗位職責3.例會制度4.檔案管理制度
1.管理制度
(1)積極工作，團結同事，對工作認真負責。
(2)營銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動，工作會議，並嚴格遵守例會時間。
(3)服從領導安排，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。
(4)在銷售過程中，如未得到上級允許，不得擅自改變已規定的價格。
(5)不得泄露公司的業務計劃，保守公司的各項業務祕密，如有違反，根據情節嚴重予以處罰。
(6)以公司利益爲重，積極爲公司開發新客戶和擴展新的業務項目。
(7)積極溝通，及時協調公司與客戶關係。
(8)協助負責領導制定營銷戰略計劃，年度經營計劃，業務發展計劃，制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網絡。
(9)對業績突出和表現優秀的員工，進行一定的獎勵。
(10)對於違反公司制度規定和不適應公司發展的員工，會按照相關流程給予相關的處理。
2.崗位職責
銷售總監崗位職責
1.職位名稱：銷售總監。
2.崗位職責：
(1)在總經理和分管副總經理的領導下，全面負責銷售工作，確保完成公司下達的銷售指標，負責企業產品市場開發，客戶挖掘和產品銷售等相關的組織工作。
(2)定期組織市場調研，收集市場資訊，分析市場動向，特點和發展趨勢。制定市場銷售策略，確定重要的目標市場，市場結構和銷售策略，報總經理審批後組織實施。
(3)根據企業近期和遠期目標，財務預算要求，協調各部門的關係，提出銷售計劃編制原則依據
組織銷售部人員分析市場環境，提出產品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，並組織貫徹實施。
(4)每週在總經理主持下，分析銷售動態，存在問題，提出改進方案，督促銷售計劃的順利完成。
(5)協調銷售部和其他部門的關係，並同客戶建立長期穩定的良好協作關係。
(6)提交產品重要銷售活動，廣泛宣傳企業產品和服務，對銷售效果提出分析，向總經理報告。
(7)掌握客戶意向和需求，提出銷售的合同的建議，並提出簽約原則和銷售價格。
(8)定期檢查銷售計劃的實施結果，定期提出銷售計劃調整方案，報總經理審批後組織實施。
(9)掌握產品價格政策實施情況，控制公司不同客戶及不同項目的價格水平，提出改進措施。
(10)定期專訪重要客戶，徵求客戶意見。掌握其他競爭對手的銷售情況和水平，分析競爭態勢。調
整產品銷售策略，適應市場競爭需要和公司長期發展策略。
銷售經理崗位職責
1職位名稱：銷售經理。
2.崗位職責：
(1)在銷售總監直接的領導下，完成本項目團隊的銷售任務，做好本銷售團隊的日常管理工作。
(2)負責銷售項目的具體落實，制度執行、銷控管理，重要客戶的洽談，客戶資源管理與維護，相關
報表整理上報，客戶檔案管理，日常業務培訓，銷售回款等。
(3)協助銷售總監製定銷售任務，同時負責對本團隊銷售項目任務的組織實施及有效推行。
(4)負責發現銷售過程的問題，提出指導意見並及時上報。
(5)負責本銷售團隊的固定資產，銷售資料管理，安全衛生等工作。
(6)完成相關領導交辦的其他工作。
銷售員崗位職責
(1)認真貫徹執行公司銷售管理規定和實施細則，努力提高自身營銷業務水平，產品知識水平.
(2)掌握市場動態和趨勢資訊,根據市場情況，提出具體的營銷計劃方案以及營銷計劃。
(3)擴大銷售網絡，熟悉目標市場，熟悉產品，與客戶建立長期穩定的關係，積極完成銷售指標。
(4)做好市場調查與分析工作，積極開發新客戶，爲客戶提供主動，滿意，周到的服務。
營銷管理制度5
第一章：總則
第一條：爲了有效調動營銷系統員工的工作積極性，促進公司營銷業績的不斷提升，特制定本制度。
第二條：考慮營銷體系的特殊性，營銷系統的薪酬體系有別於公司其他人員的薪酬體系，以增加對優秀營銷人員的吸引力。
第三條：營銷系統薪酬體系適用的員工對象包括：
1、 從事終端業務工作的推廣代表；
2、 管理終端業務工作的推廣專員；
3、 管理銷售渠道的銷售代表；
4、 管理銷售渠道的銷售主管；
5、 銷售分公司經理、銷售部經理；
6、 銷售總監助理；
7、 市場支援、銷售支援等人員。
第二章：推廣代表和推廣專員
第一條：推廣代表指在“協助經銷商銷售”營銷模式中，從事店鋪、超市等零售機構貨品管理和推廣的人員。
第二條：推廣專員指在“協助經銷商銷售”營銷模式中，管理推廣代表的員工。
第三條：推廣人員的基本工作內容爲常規性的，透過程序化的方式進行管理，以減少這部分人的高流動性給組織帶來的危害。
第四條：推廣人員的薪酬結構：月薪（基本工資+績效工資） + 獎金 + 福利保險
第五條：基本工資爲保障其基本的生活要 求，按月支付。
1、推廣代表劃分爲三級，根據考覈確定和提升，基本工資標準爲：
初級推廣代表：xx元
中級推廣代表：xx元
進階推廣代表： xxx元
2、推廣專員劃分爲三級，根據考覈確定和提升，基本工資標準爲：
初級推廣專員： xxx元
中級推廣代表：xx元
進階推廣代表： xxx元
營銷管理制度6
一、銷售事務處理制度(I)
交貨、檢查、配送
(一)對於已接受訂單的工程,工務科就在做好相關的生產日報,使工程的進行程序得以明確,並就感動適當的機會,通知給發出訂單的客戶知道。
(二)當生產接近完成時,應與工務科協議,選擇指定交貨日前的適當時日,通知交貨對象。如交貨有遲延的顧慮時,也應事先通知對方,求得其諒解。
(三)在進行產品的檢查時,應將結果做成測試成績表等等的有關資料。
(四)產品的發送是依據出貨傳票來進行的,另外,每次發送貨品時,應將其要項記入發送登記簿中。
銷售額的計算及收款
(一)在繳交產品時,應將交貨單的副本交給會計科。會計科再將這些資料記入銷售帳中。
(二)如已經從客戶處先收取訂金或預付金時,應將此內容也記入銷售帳中。
(三)財會部門於每月的25日,依據銷售帳的資料算出每位客戶的未付款項明細表(包括前月餘額、本月銷售額、應收帳款),送交營業經理。
(四)營業經理得命令各負責人員在應付款項明細表的收款欄中記入預付金,經過調整後,再決定營業部的收款預定額,然後呈報常務董事籤核。
(五)常務董事應先查閱營業部所呈的收款預定表,如有必要徵求經管經理的意見,則由營業經理作說明後,裁定收款的預定計劃。
(六)收款業務原則上是由營業部門負責,但有時也可委託經管(財會)部門的人員去進行。
(七)有關款項的催收是由銷售科負責督促,銷售科必須把相關資料記入收款預定表中,通知給各有關人員。
(八)財務科應將每月收款收據副本製作成表,在各冊、各頁上打上編號。並要求有關人員於每日業務終了時,交回這些單據證明。收據上蓋有公司印章者,會計科應加以保管,並加蓋部門印章。
(九)款項進來時,負責收款或處理款項人中應制作收帳傳票,並連同現金、收據副本,提交給財務科。
(十)根據上述的應收帳款傳票,將收得的款項記入銷售帳目中。記入內容除包括金額外,須再記入負責人員的名字。
書信的製作及資料整理
(一)營業書信資料通常包括下列六項:
1.書信、電報(發文、訂單)。
2.估價單、訂購單、請講單、規格明細單。
3.交貨單。
4.請款單。
5.收據。
6.備忘錄。
(二)交易上的發文資料,原則上都須複印並製成副本儲存。另外,發文資料上應蓋契印或負責人的印章。
(三)所有的書信資料,都應編列收受號碼,並記入受信簿中,蓋上收受日期印章。
(四)處理中的檔案,應依照下列方式加以分類、歸檔。
1.估價檔案資料——將交易客戶與自己公司方面的估價資料,依照發生的順序,歸類或存檔。
2.訂購資料——依照順序將合同書、請款單歸檔。
3.存檔資料。
(五)參考方面的資料,可按下列分類方式加以整理:
1.市場資料。
2.成本計算。
3.同業的目錄。
4.交易資料。
報告及會議
(一)營業部必須將每日的活動及業務處理狀況記入日報表,經由科長、經理,向總經理提出。
(二)銷售科應根據每月及上個月的訂單量、轉撥餘額、本月接受訂貨的總額、本月的交貨額、生產額、未收款項餘額、各項接受訂貨的產品內容等等製作成月報表,並經由經理審編後呈報告給總經理。
(三)每月或每月月初的營業部與工廠方面,應召集經理,廠長、科長及其他負責人員,舉行生產、銷售聯合會議。
二、銷售事務處理制度(II)
銷售
(一)營業科的外務負責人員在訪問或開拓新客戶時,應留意下列事項:
1.透徹觀察對方在買賣上的需求及判定對方在買賣上的立場
2.觀察對方進貨及銷售的意願。
3.利用談話、對應技術來引導對方購買的意願。
4.針對對方的買賣意識及對商品的認知程度,檢討它與我方計劃的合適與否。
5.檢討對方的銷售政策與營業預算是否與本商品合適。
(二)營業科的外務負責人員應致力於商品知識、銷售方法及市場知識的研究、同時須勤於調查銷售客戶的狀況,隨時以預算、效率化爲基準、冷靜且親切地致力於銷售活動。
(三)對客戶提示重要事項或表達意向時,須取得經理的認可後才能執行。
(四)交易的開始有的是基於對方的申請,有的是出自我方的誘導,不管是何種方式,除了交易一開始即以現金往來的情況之外,都須事前對交易客戶的資產、銷售能力、負債、信用及其他評覈事項進行調查,並向部長提出報告。
(五)對於各家客戶須訂明每月性的訪問預定及收入預定,另外,對於客戶的新開拓商品也須擬定每個月的大概預定額,根據這個來開拓新市場。
(六)不論老客戶或新交易或預估的交易,都須私下迅速打聽清楚,有了充分的調查,才能儘早與對方進行交涉。
(七)對於同業者的預估內容及交貨實績,須經常調查探聽清楚,如此才能檢討自己在接受訂貨上的難易,另外,以於自己在預估及交貨上的損失,應究明原因,以便修正製造技術及營業方面的缺陷。新晨範文網
(八)營業科應針對各方面的訂貨情況,進行廣泛的調查,使銷售活動的資料備齊,並傳給各相關人員參考。
1.從經濟新聞上做剪報整理。
2.參考經濟雜誌及其調查記錄。
3.將業界的訊息記錄下來。
(九)將老客戶及預定客戶等的訂貨資料整理成卡片,並將下列十項事由記錄下來經常做修正:
1.資產、負債及損益。
2.產品的種類、人員、設備、能力。
3.銷售狀況及需求者狀況。
4.應收帳款回收的實績、信用狀況。
5.與過去客戶的關係。
6.電話、往來銀行、代表者、負責人員。
7.公司內容的訂單發出手續、過程。
8.付款的手續、過程。
9.在業界的地位。
10.組織、工資。
(十)與老客戶應經常保持密切的聯繫,除了對訂貨情況及其他需求應探聽清楚之外,尚須設法斡旋,使對方下單訂貨。爲達成上述目的,可於必要時邀集對方舉行研究會或是懇談會。
營銷管理制度7
第一章 總則
第一條 爲確保______營銷工作高效、有序地運作，塑造良好的____區形象，特制定本制度。
第二條 本規定適用於營銷系統的所有部門、人員，是本____區營銷業務工作政策及實施標準。營銷人員包括營銷系統的管理人員和業務人員，分爲銷售人員、營業人員、公關人員、市場調研人員。
第二章 營銷計劃管理規定
第三條 根據市場需要和風____區能力，編制營銷工作的年度、季度、月度計劃，使營銷系統的各項工作在統一的計劃下協調進行。
第四條 營銷系統各級部門的工作重點，應放在各項業務計劃的編制、執行、檢查和考覈上，確保營銷計劃的實現。
第五條 定期和不定期召集各類業務會議，綜合考慮____區內外環境的各方面因素，包括業界發展趨勢、同業、市場、客戶資訊及____區內部狀況等，檢查並修正營銷計劃，調整營銷策略組合，提高____區的市場競爭力。
第三章 營銷事務管理
第一節 營銷組織
第六條 營銷系統各部門的部門職能確定了營銷機構的設定，營銷人員的崗位描述確定了營銷人員工作責任與權力，是營銷組織的基礎。
第七條 營銷人員嚴格按照營銷系統的工作程序開展營銷業務工作，保證高效、有序地運作，充分發揚團隊精神，拓展營銷業務。
第八條 營銷組織____市場及____區環境的變化要不斷修正，使之具有更強的適應性，確保營銷效率的最大化。
第二節 銷售事務的管理
第九條 市場營銷科根據風____區營銷計劃和營銷策略制訂並實施年度、季度、月度銷售計劃，鞏固已有市場，全力開拓____市場。
第十條 銷售計劃包括以銷售額爲主體的預算數值及計劃的實施步驟、銷售組織、銷售政策等。
第十一條 定期和不定期拜訪旅行社，密切聯繫，努力建立長期合作關係。
第十二條 定期做好各項銷售統計和利用工作，對照計劃與實績分析原因，制訂預防和糾正措施。
第十三條 旅遊產品銷售價格原則上一經制定，不得隨意變動。但根據具體情況規定價格浮動百分比和相應審批權限。
第十四條 嚴格遵守風____區的財務制度和營銷方面的財務規定。
第十五條 按照有關工作程序加強與相關部門的聯絡和協調，必要時由風____區負責人召集工作會議協商處理複雜或重要的工作。
第三節 促銷、市場調研事務管理
第十六條 爲塑造______良好形象，增進風____區的經濟效益和社會效益，定期開展公關、廣告、促銷活動。
第十七條 公關活動可採用多種形式，如新聞發佈會、展覽會、聯誼活動、專題活動等。公關活動、廣告的主題應與____區的經營戰略相一致。
第十八條 ____區市場營銷處負責促銷活動、市場調研活動計劃、方案的制訂和組織實施。促銷渠道主要包括以下幾種：廣告、銷售激勵、宣傳與公共關係、直接營銷、個人推銷。
第十九條 有效的檢查是保證營銷工作達到預期效果的必要手段。
第二十條 營銷人員應遵循行爲活動公開，相互監督檢查的原則。
第四節 營銷事務的檢查
第二十一條 管理人員按外出活動登記表對下屬的一切業務活動進行檢查。
第二十二條 生產科定期檢查廣告促銷計劃、銷售計劃等的完成情況，並適時調整營銷計劃和營銷策略。
第五節 爲了適應瞬息萬變的市場環境，擴大營銷業績，必須對營銷人員進行專業培訓。
第二十四條 培訓工作應有計劃、有針對性地進行。培訓時間不能與營業高峯衝突，業務人員的培訓原則上在崗培訓。
第二十五條 新進業務人員的教育訓練：熟悉旅遊產品生產、包裝情況，對旅遊產品有所瞭解，然後由有關部門培訓下列課程：
(一)關於風____區的知識。包括風____區的經營方針、整體營銷策略和風____區組織所處市場定位，風____區人事規章制度等。
(二)關於產品的知識。包括產品種類及其特性等。
(三)市場有關知識。包括市場環境、銷售範圍、市場狀況、本風____區產品的行銷概況。
(四)關於市場營銷各項經濟法規和風____區營銷管理制度。
第二十六條 老業務人員的培訓應長期開展，不斷提高業務素質。
第二十七條 市場營銷處根據風____區營銷人員的實際情況結合現代營銷要求提出培訓需求，經風____區負責人批准後，由市場營銷科和辦公室共同協商安排營銷人員的培訓。
(一) 內部培訓：選擇業績優秀的人員作爲培訓師，利用每月營銷工作會議的時間集中培訓，主要內容爲營銷專業知識和實踐經驗。
(二)外部培訓選派營銷骨幹到先進的各類風____區集中學習現代營銷知識，提高風____區整體營銷實力。可根據產品開發的進度有針對性地進行。
第二十八條 培訓結果辦公室負責考覈，考覈結果記入個人檔案。
第二十九條 管理人員外出培訓結束後，須向辦公室交接學習資料，並寫出書面總結報告編寫教案，培訓有關人員。
第四章 營銷人員行爲準則
第三十條 認真學習並充分理解風____區的營銷戰略和策略，積極貫徹執行並及時反饋真實資訊。
第三十一條 嚴格遵守風____區利益
第一的原則，堅決維擴風____區整體利益。
第三十二條 自覺努力提高自身綜合素質，包括社交禮儀、道德修養、人生觀等，樹立良好的營銷形象。
第三十三條 詳細瞭解風____區產品知識，找準產品、服務的市場定位，採用適當的營銷方式，提高工作質量。
第三十四條 及時上交完整業務記錄、客戶檔案、合同等資料。
第三十五條 保守商業祕密。
第五章 ______票務管理辦法
第三十六條 票務管理原則
(一)票券是有價證券，是______經濟活動的重要憑證，票務工作是風天井湖____區管理的重要方面，因此必須堅持嚴格管理的原則，制度化、規範化。
(二) ______票券從設計、印製、保管、發放、使用到財務管理，各環節要建立各負其責、互相監督、方便使用、安全有序的工作機制。
(三)實行票、款分開，管用分離的原則。
第三十七條 票務管理體制
(一)一名主要領導分工負責票務工作。
(二)生產科主管本風____區的票務管理工作，並受主管風____區領導的直接領導。
(三)指定專職票務管理人員。票務管理人員的職責是：票券的設計與印製，票券的保管與發放，票券使用中的檢查與監督。
(四)根據具體情況，配備相應的售票員與驗票員。售票員與驗票員應分開設立。
第三十八條 票券設計與印製
(一)票券的式樣票券的式樣由主票、副券、存根組成存根聯的內容應遵照發票管理的有關規定。主票的設計圖案應與風____區景觀和活動內容相協調，票面須標明票名、編號、金額、人數、使用期限、副券、存根等。字型用色要講究藝術效果，以利遊人留存紀念。
(二)票券印製
1、風____區門票應交付指定承印企業印製，套印全國統一發票監製章，______地方稅務局監製字樣。
2、對已經______市物價部門批准的'各項收費標準，不得擅自變動。如需調整或新添售票項目時，必須按程序報批。
3、印製各種票券必須與印刷廠家簽訂合同，並經主管風____區領導批准。
4、票券上加印廣告的，廣告圖案要設計美觀，不能喧賓奪主，影響票券的正常使用。廣告內容應與風____區氛圍相協調，不得有宣傳封建迷信、煙、酒、黃色以及其他國家法律法規禁止的內容。
第三十九條 票券的保管與發放
(一)設立票券專庫，庫房應具備防盜、防火、防腐、防潮等條件。各種票券在庫內應分類上架，碼放清楚、整齊。
(二)各種票券要按明細類別建立總帳、分類帳，並按領票人員分別建立明細帳。票券入、出庫及交款結帳要單據齊全，帳實相符。
(三)各種票券的啓用、停用必須登記造冊，並經主管風____區領導簽字批准。
(四)對廢舊票進行銷燬、重新啓用或改做贈票以及他用的，必須登記造冊，並經主管風____區領導簽字批准。銷燬票證應由兩個部門監銷簽名。
(五)票券發放應減少環節或層次，由票券專管人員直接受理每個售票員領票單，售票員根據需要填寫領票單直接向票庫領票。領票單一式三聯：票管員、財務、售票員各一聯。財務處應根據領票單定期覈查。
(六)售票員按售票日填寫售票交款單(三聯)到財務處交款，財務處收款後在售票交款單上加蓋名章及收款公章，並留一聯入帳，售票員留存根一聯備查，另一聯交票管員作爲銷票依據。
(七)每售票日各售票處(點)的票款除按規定留存找零現金外，其餘均應送交財務處。留存找零現金以及尚未出售的各種票券，均應存放於保險櫃內，並設專職人員值班。
第四十條 票券使用中的管理
(一)嚴格按照______物價局《風____區景點明碼標價試行規定》，在各售票視窗明碼標價。
(二)售票員唱收唱付，票款當面點清。
(三)售票按不同崗位分別限定出錯率要求。長短款要據實登記，長款上交，短款自補。大額錯款，須立即報告上級主管部門。
(四)嚴禁出售回籠票及其他違反財經紀律的行爲。
(五)驗票員須當節人面即驗即撕，一律不準保留全票。
(六)風____區辦公室、財務科、生產科應定期或不定期對票務工作進行檢查和抽查。
第四十一條 簽單的管理
(一)有旅行社組織的大型旅遊團體入風____區，______可接受旅行社的簽單，在接受簽單前必須與旅行社訂立合同;訂立合同的旅行社必須持有旅遊局頒發的經營許可證和工商局頒發的營業執照等。信譽不好的旅行社，應拒絕與其簽訂合同。
(二)簽訂合同的旅行社組織團體入____區，須在景點檢票視窗簽單換取入門憑據(即團體入門券)。該項憑據由售票員直接向票管員領取，領票單一式三聯，票務管理員、財務、售票員各一聯。
(三)旅行社的簽單必須與合同票樣相符，售票員驗明接收後，將入門券交與旅行社，由驗票員點清人數、撕券後放行入____區;存根聯與旅行社的簽單一同交票管員。票管員按券號查收，每月清算。清算結果經財務處覈准後，在存根聯上加蓋名章及公章，存根聯於領票單一起留存備查。財務處每月(或按合同規定期限)持簽單與旅行社結款。
(四)其他
1、風____區各景點一律憑有效票證入內，杜絕偷漏票。禁止機動車輛、電瓶車入____區。
2、旅遊團隊到風____區內飯店就餐，憑風____區管理部門統一印製的入____區單入園，單上註明人數，出____區時加蓋餐廳業務章，每月風____區與餐廳覈對、結算。
3、非購票人入____區，一律憑介紹信、工作證或風____區制發的入門證入____區。經允許入____區的車輛須在風____區門口填寫聯繫卡，由所聯繫的業務單位在聯繫卡上蓋章(或簽字)，出____區時驗卡。
4、特殊人羣(如兒童、老人、軍人、殘疾人等)入____區，門票一律按照相關檔案的減免優惠政策辦理。
5、禁止使用塗改、僞造、過期或他人票證入____區。使用塗改、僞造票證者，沒收票證並移交公安機關依法處理。冒用他人票證者，暫扣票證，並予以批評教育，若票證本人索取，問明原因：屬丟失被他人撿取冒用的，票證發還本人屬借票證予以沒收;屬租與他人冒用的，沒收票證。風險提示：
企業規章制度也可以成爲企業用工管理的證據，是公司內部的法律，但是並非制定的任何規章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。
勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證，所以企業制定和完善相關規章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的後果。
營銷管理制度8
市場營銷管理過程，即是企業識別、分析、選擇和利用市場進行營銷過程所制定的戰術和策略，實現企業任務和目標的過程。
一，營銷管理的過程
第一步；分析市場的機會：
1，市場資訊分析法：即透過報刊、雜誌、廣播、電視、網絡電子、展銷等手段蒐集競爭對手的概況（歷史、質量、價格、產品結構、研發團隊、投資力度以及影響力等）、在市場上的佔有率、營銷手段及策略，從中發現或識別市場的機會。
2，市場/產品榘陣分析法：即以各種渠道開始對產品的推廣：透過廣告宣傳在市場進行推銷的市場滲透法佔領市場；透過短期的削價等促銷的辦法擴大銷售法；在新地區增設網點或利用新的分銷渠道，在新市場擴大規模的辦法；透過開發新產品的開發來拓展市場的辦法。
3，市場的細分法：透過對市場細分發現新市場的機會，拾遺補缺。
第二步：選擇定位目標市場（到有魚的地方去打魚）
在確定目標市場以後，對市場進行總體的規劃，對市場進行發展和贏利性進行估計。並在每個市場中給自己的企業定位。
第三步：制定市場的營銷策略
1，產品的差別化策略———在競爭對手面前，讓自己的產品有獨特性。
2，縫隙經營策略———避開競爭對後對自己的壓力，培養自己的縫隙空間。
3，市場細分策略———補缺投資省、見效快、風險少的新市場，拾遺被競爭對手忽視或放棄了的新市場。
4，衛星經營策略———透過給大企業加工等做配套工程，和大企業建立穩定的合作關係，推動自己的發展。
5，“寄生”經營策略———借大企業的品牌優勢，掛靠生存獲取規模經濟。
6，共生經營策略———與競爭者聯合，與互補企業聯營，避開競爭，共勉發展。
7，虛擬經營策略———保留關鍵的核心功能，而讓邊緣功能分化別人加工，藉助外部資源發展。
8，網絡等其他經營策略———因爲網絡經營投資的成本低，產品的附加費用少，成本上的減少爲價格的優勢創造了條件。所以網絡營銷是現代銷售高收益的一種模式。
二，營銷渠道的開發
第一步：首先調研市場：
1，分析同類產品在市場上的飽和程度，本產品在市場上的競爭能力。
2，分析客戶對本企業產品在質量、價格上的資訊反饋程度，對本產品的技術支援和改善意見。
3，分析本產品的發展方向：
（1）本產品是主題產品還是附屬產品
（2）本產品在地域上的發展空間（在那些地域銷售的比例比較大）
（3）本產品在市場上的發展空間（適應高、中、低檔中的那些消費羣體）
第二步：建立什麼樣的銷售渠道：
渠道一，尋找代理商
調研那些實力強、信譽好，有強烈的銷售意識，而且有強勢渠道的經銷商作爲代理商（那是小企業最實用而且有利的銷售渠道之一）
渠道二，合作品牌企業，借勢上市
調研協商實力強、信譽好、市場前景優勢明顯，而且有合作意向的品牌企業，依靠他們的品牌影響、健全的渠道，推動自己的產品（那是小企業最實惠、渠道建設最快、投資又省的新型營銷模式）
渠道三，電子商務和網絡開發是必需的市場渠道
電子商務和網絡的高速發展，而且因爲成本低、滲透力大、輻射力強，這種虛擬的網絡營銷渠道是將來發展的一大趨勢。
渠道四，發展、選擇、定位全國性的加盟商
即是在總公司提供加盟商的商標、商品、總公司的總體設計及經營技術，由各加盟商配備事業資金，在總公司的同一形象、商譽下，從事終端銷售活動。這種面向全國、點點的形式、分散的手段、區域不重複的控制、防止串貨引發混亂的終端銷售行爲，投入的資源很大，管理也很煩瑣。但對產品的廣告傳播速度會很迅速，資金的回收率也快。
營銷管理制度9
爲了加強供電營銷管理，規範營銷人員行爲，搞好優質服務，挖潛增收，提高營業工作質量，提高經濟效益，物制定營銷管理制度：
第一條：營銷人員必須具備較高的思想素養，業務技術精，工作責任感強，具有開拓精神。
第二條：必須遵守國家法律法規，嚴格執行國家物價政策，不得違反規定亂收費，亂加價；要加強對村電工的管理，規範他們的行爲。
第三條：不得利用工作和職務之便，以電謀私，甚至內外勾結，參與協助用戶竊電，一經發現給予當事人開除處理，情節嚴重的移交司法機關查處。
第四條：每月必須按規定時間準確核抄電量，抄表率、開票率必須達到100，並按時上報入賬，若出現差錯的給予當事人下崗處理。
第五條：按時足額收取電費，並按規定收取滯納金，保證各項費用按時足額入庫，不準挪用。否則，視作貪污論處。
第六條：加強供電管理，搞好供電網絡的維護、表計管理，用電檢查等工作，強化服務意識，提高供電可靠率。
第七條：加強安全生產，認真履行崗位職責，堅持以防爲主，查改結合，嚴格執行“兩票”、“四制”預防各類事故發生。
第八條：加大電費回收力度。半年考覈電量、電費及均價，按入庫到賬爲結算依據，只開票未收款部分不作考覈依據，考覈線路以供電關口和實際開票電量爲準。
第九條：加強營業工作質量中營、抄、核、收的複覈工作，若查出少收、漏收、多收、少抄等情況，給予當事人貳佰元的罰款，情節特別嚴重的給予下崗處理。
第十條：營銷收費人員，每月一日在各自所在或集中，由外線組長分發抄表卡，大支坪外線人員在大支坪變電站集中，清太坪外線人員在所辦公室集中。外線人員由各組長分配抄表地點，外線人員持分發抄表卡及自己本人的秒錶臺賬對用戶進行抄表，抄表要仔細認真，抄表卡中嚴禁塗改，凡有塗改者按制度嚴肅處理。
第十一條：每月1—4日爲抄表時間，5日將抄表卡交到外線組長手中，組長對抄表卡中抄見電量進行復核，再交至統計人員，計量統計人員複覈後，由所指定人員進行開票，每月10-11日爲集鎮座收交費時間，每月20日外線抄表收費人員憑所收電費在信用社進賬，由財務人員覈定收電費及當月欠費。
第十二條：各營銷人員應根據管片實際情況搞好電費保證金、預收電費管理工作。望各外線人員統一思想，認真搞好營銷工作，對不服從工作安排及不認真執行各項營銷制度的人員，本所將按制度嚴肅處理，違紀嚴重者，由所交至公司處理。
營銷管理制度10
總則
第一條本制度爲建立甘肅瑞都經貿有限公司營銷體系而制定。
第二條本公司作爲地板工程專業公司，爲廣大業主提供專業服務，引入現代市場營銷觀念，圍繞“提供專業服務、滿足客戶需求、創造員工價值”來開展市場營銷工作。
第三條根據本公司所在行業特點，營銷體系的核心是建立和維護公司的客戶關係網絡，提升公司在行業內的形象。
第四條市場營銷職能是：制定甘肅瑞都經貿有限公司市場規劃及營銷策略，樹立甘肅瑞都經貿有限公司企業形象，增進客戶對甘肅瑞都經貿有限公司的認知，提高市場競爭力，促進公司經營業績提升。
第五條市場營銷工作由市場部經理的領導下組織開展。主要人員渠道部經理、市場分析員和業務員/導購員，並在必要時發展客戶經理。
第六條市場工作內容包括：制定市場工作計劃，負責公司市場資訊的蒐集整理和分析、策略地區市場推廣工作和公司品牌推廣，客戶關係管理、銷售工作內容包括：蒐集市場資訊，制定銷售工作計劃，競標前的公關活動、負責競標工作、協助工程施工過程中的關係協調以及負責工程款的回收。
第七條公司鼓勵全體員工爲營銷工作積極提供資訊，牽線搭橋。
第八條公司營銷資訊實行保密原則。客戶檔案、客戶信用評級、市場分析報告、客戶情況分析報告都屬於公司機密。任何人不得越權查
詢;知情者不得透露給無關人員。
市場工作制度
第一條市場工作的目標：
(1)深入分析公司所有業務線的市場情況，供公司領導和相關人員使用;
(2)維繫公司客戶關係網絡;
(3)樹立和提升公司在行業中的形象。
第二條公司市場工作由市場分析員在經營部經理的領導下組織開展。
第三條公司市場資訊主要包括以下幾類：
(1)、國家整體政治經濟形勢，
(2)、國內外同行業調查分析、預測和情報資料，行業發展趨勢。
(3)、競爭對手的情況，包括競爭對手的基本情況、主要決策人情況、技術裝備情況、人員、管理水平等等;
(4)、工程設計、監理和施工單位的各種工程資訊;
(5)、政府部門的各種工程資訊;
(6)、業主的各種資訊，包括基本情況、主要決策人資訊、客戶權力結構和決策過程等等。
(7)、客戶的各種資訊，包括基本情況、主要決策人資訊、客戶權力結構和決策過程等等。
第四條市場資訊來源主要有：
(1)、市場分析員透過各種公開媒體、報刊雜誌、各種關係或組織各種調查活動蒐集獲得;
(2)、項目經理在執行施工合同的過程中，有責任蒐集市場資訊並報至公司經營部市場分析員;
(3)、業務員在銷售工作過程中，有責任蒐集市場資訊，並彙總在《周工作總結表》中。
(4)、公司其他人員反饋。
第五條公司市場分析員根據公司所蒐集彙總的資訊進行整理分析，每個季度定期做出市場分析報告，送經營部經理、總經理、執行董事。如市場出現重大變化，則隨時向經營部經理報告。
第六條公司每年年初確定市場策略地區，市場分析員組織有準備的市場推廣活動。
第七條市場推廣工作的形式包括：
1、全國性市場推廣工作
(1)、組織參加或贊助港口建設、疏浚工程設備展示會、展覽會等;
(2)、組織參加或贊助本行業各種全國性專業性的學術會議;
(3)、各種專業雜誌上的推廣;
(4)、加大網站宣傳的力度，充實網站內容;
(5)、贊助本行業教育單位的人才培養。
2、地區性市場推廣工作
(1)、地區性的學術研討會;
(2)、潛在客戶關鍵人員的公關工作。
第八條年度市場推廣計劃的內容包括：
(1)、公司本年度擬開展的各種市場推廣活動，以及在各種活動上的人員、資金、時間安排;
(2)、公司本年度各地區(包括策略地區)擬開展各種市場推廣活動，以及在各種活動上的人員、資金、時間安排。
第九條市場推廣工作計劃制定的程序
(1)、市場分析員在每年度末提出下年度市場推廣工作計劃，在每季度末提交執行結果報告和對下季度市場推廣工作計劃的調整。
(2)、經營部經理對市場分析員提交的市場推廣工作計劃審覈，制定出全公司的市場推廣工作計劃草案，向總經理辦公會提交。
(3)、市場工作計劃經總經理辦公會討論透過後，由總經理審批並交由經營部經理執行。
第十條每年年底市場分析員開展市場活動有效性調查，提交市場活動有效性分析報告。
第十一條市場資訊、市場調查和市場分析報告屬於公司機密範圍，任何人不得越權查詢;知情者不得透露給無關人員。違者經調查確認無誤後，從重處罰。
第二章客戶管理制度
第一條做好客戶管理工作，對於維護公司形象、促進業績增長意義重大。
第二條本制度所指客戶主要包括各港務局、航道管理局、港口建設投資者、無炸礁能力或炸礁能力不足的施工單位。
第三條客戶管理工作主要由市場分析員負責組織。
第四條客戶管理工作內容主要包括客戶檔案管理和客戶信用管理。
第五條客戶資訊蒐集是客戶檔案管理和客戶信用管理的基礎，也是確保客戶管理有效性的重要工作。資訊來源見第二章第四條。
第六條客戶檔案管理
(1)、客戶檔案資料包括：客戶的名稱、主要股東佔股比例、地址、電話、客戶特徵、客戶的業務狀況;客戶購買決策人或影響決策人的姓名、性別、年齡、學歷、聯繫電話、住址、性格愛好、家庭狀況及其他一切能獲得的、有助於公司有針對性的開展公關活動的資料。
(2)、客戶檔案資料是公司開展各種市場活動、公關活動的基礎，所有與客戶接觸的人員都應注意蒐集。
(3)、客戶檔案資料屬於公司的機密，不允許對外泄露，以免直接或間接地被競爭對手獲知。
(4)、一旦發現有對外泄露客戶檔案資料行爲的員工，公司立即予以解聘。
第七條客戶檔案管理方法
(1)、建立客戶檔案卡。
客戶檔案卡主要記載各客戶的基礎資料，可以採用市場調查和客戶拜訪時整理彙總、請客戶填寫客戶資料表、委託專業調查機構進行專項調查三種方式經彙總整理填入。
(2)、客戶檔案管理應保持動態性。
根據客戶情況的變化，市場分析員需要不斷更新調整，對客戶的變化進行跟蹤記錄。
第八條客戶檔案的查詢與利用
(1)、客戶檔案屬於公司機密，任何人未經授權不得查詢，不得複印，或者以其他形式帶出公司。
營銷管理制度11
要實現幼兒園的有效管理，必須樹立“以人爲本”的思想，制度管理也是必不可少的，怎樣才能做到制度管理與人本管理相結合呢?以下是我的幾點想法：
一、“制度”與“人本”的定義
制度建設是管理的基礎，更是幼兒園管理的重要手段，任何組織的管理都要靠制度來保障與制約。只有建立健全完善的制度，管理才能規範、有效。
1.“制度”的定義
(1)制度具有法定性和強制性。規章制度規定了人們在共同工作中的責任、程序和方法。它是幼兒園管理的依據，是所有教工必須共同遵守的規則或行爲準則。誰都不能凌駕於制度之上，其第一屬性就是全體成員的共同遵守。
(2)制度具有一定的嚴肅性和穩定性。制度一旦形成，就要果斷地執行，不能因爲人情或個別人不滿意而隨意改變。管理者和被管理者只有時時處處按制度辦事，維護制度的尊嚴，不讓制度成爲擺設。規則是嚴肅的，任意改變規則比沒有規則更糟糕。這樣做不僅會喪失管理者的信譽，而且會引起員工的行爲混亂，誘導更多的投機和欺詐行爲，對個人、集體都不利。
2.“人本”的定義
人本管理，它順應人性的需求，尊重人的個性，使被管理者心情舒暢，從而產生最大的管理效益。
(1)人性化管理不等於不要制度管理。這兩者不是對立的關係，真正的人性化管理是透過嚴格、完善的制度和措施，幫助員工形成良好的習慣。
(2)要順應人性的需求去管理。在一個集體中，每一項制度、每一次獎懲都不可能絕對做到讓每個人滿意。從一個幼兒園集體來看，管理者只能以全體員工爲本，以他們的合理人性爲本，既促進員工個體的發展，又推進幼兒園的發展。
(3)實施人性化管理的程度要因人而異。實施人性化管理的程度要視管理對象的特點而定，不能一概而論，因爲人性化管理是建立在被管理者的自覺意識、自管能力和文化涵養的基礎之上的。管理者要用合適的方法塑造員工的合理人性;被管理者要用內在的道德力量約束自己的慾望和行爲，根據制度規範自己的行爲，提高個人的自覺意識、自管能力和文化涵養，使嚴格的制度轉化爲個人的自覺行爲。
二、幼兒園管理需要以人爲本
幼兒園的根本任務是重視健康心理和人格教育，促進幼兒的全面發展。落實到具體中就是教職工在幼兒園管理者的管理下對幼兒進行保育教育活動，所涉及的是三個方面：管理者、教職工、幼兒。這三者都是由人組成的一個管理系統。所以，幼兒園的管理歸根到底是對人的管理，堅持制度管理人本化，才能促進教職工和幼兒的和諧發展，這也是幼兒園工作的出發點和落腳點。
1.在管理制度的設計、制定中應做到的幾點
(1)管理制度要人性化。幼兒園管理制度在約束教職工行爲規範的同時，應該體現對教職工的基本尊重和關懷。在制訂制度時要考慮教職工工作生活的實際情況，且留有餘地。
(2)管理制度設計應使教職工體驗到一種自身價值的實現和滿足。幼兒園管理制度設計中要有足夠的內容，這些內容應能使教職工深刻感受到其事業成功和個人發展的無限可能性，從而激發士氣，使他們不斷奮發向上，追求成功。因此，完善的制度設計要給教師的教育教學創新和專業自主發展留下足夠的空間，尤其涉及教學專業領域問題時宜粗不宜細。
(3)管理制度的設計過程應自始至終充分發揚民主，集思廣益。幼兒園管理制度作爲全園教職工的行爲準則和規範，其最終的貫徹執行者是幼兒園的每位教職工，爲使各項規章制度落實“到羣衆中去”，就應在設計的源頭上做好“從羣衆中來”多方面地徵求教職工和各職能部門的意見和建議，充分發揚民主，集思廣益，切忌幼兒園領導少數人關起門來自行解決。幼兒園的制度制訂必須從尊重人、理解人、關心人出發，既要考慮其適度，又要考慮其適情。
2.在管理制度執行過程中應做到的幾點
既要從“適度”出發，一視同仁，嚴格執行，又要從“適情”出發，個別人個別對待，靈活變通。既不失規章制度的嚴肅性，又不產生逆反心理;既強調教職工的職責和義務，又要尊重他們的個體差異性，重視他們的權利要求。
三、幼兒園制度管理與人本管理相結合
1.透過制度規範教職工的道德行爲
教職工在各自工作崗位上的職責是什麼?在工作時間的職業形象、言談舉止、工作態度、時間觀念、服務意識等方面有什麼要求?都需要有一個符合幼兒教師職業形象的標準和規範要求。同時還應該有與規範要求相配套的考覈獎懲制度，使責任明確、懲罰分明。
我們曾經圍繞教師在工作中容易出現的一些細節問題展開激烈認真的討論，如，教師以教育幼兒爲目的，處罰幼兒停止活動多少時間是適宜的?有時讓幼兒到廚房取飯菜、送碗碟是否適宜?幼兒之間發生矛盾要不要讓家長介入等。在討論的基礎上，我們制訂了《保教人員禁忌行爲細則》。爲了配合職業道德規範要求的落實，我們還建立了與之配套的系列制度，如，《教育教學常規工作管理制度》《幼兒一日生活常規及作息時間實施細則》《幼兒生活安全管理實施細則》等，從各個角度和層面對教職工加強行爲規範的教育指引、督導監管和責任追究的力度。
2.透過制度注重隊伍的整體管理
制度管理人本化，團隊就是一個單位中的主要戰鬥力，團隊是由個體組合而成的，然而團隊的智慧與成績卻不是單純地由個體組合而成，而是由個體交互作用後產生的。因此，在一個集體裏，個人的智慧和團隊的合作是缺一不可的。穩定團隊、搞好團隊建設是順利開展各項工作的前提。全體成員的向心力、凝聚力，是從鬆散的個人集合走向團隊最重要的標誌。怎樣既能促使每一個人充分發揮自己的智慧才能，又能達到團隊的和諧統一呢?我認爲首先要尊重個體，對每一個爲實現共同的目標所作出努力的員工予以肯定和支援，相信他們有能力克服自己的弱點和實際工作中的困難，鼓勵他們有創造性地工作，並努力營造一個寬鬆的心理環境。作爲領導者，除履行自己的職責外，在人格上和員工是平等的。因此，管理者要特別尊重員工，坦誠地對待每一個員工，儘量減少她們不必要的心理負擔，使她們將時間、精力更多地投入到工作之中。
在尊重個體的同時，我們更爲強調的是合作，沒有合作的工作是無法產生真正效應的。在這方面我們首先是健全各項規章制度，讓大家形成強烈的法規意識，自覺地按章辦事，把大家統一於一個整體之中，儘量減少不必要的摩擦和不協調。但人不是機械的，難免在實際工作中出現各種各樣的問題，我們實行結構工資制，將考覈制度與工資掛鉤，根據工作質量，創造合理的“不平等”，激發員工的競爭意識。在這樣的前提下，幼兒園只要有什麼活動，老師們都會主動加班加點，積極出謀劃策，形成合力。只要我們注重做好深入細緻的思想工作，透過談心、座談、工會活動等增進大家之間的瞭解、溝通和感情，使大家達成一個共識，根據幼兒園保教合一的教學特點，提升教師和後勤人員兩支隊伍的素質是工作的重心，整個集體就會形成一個良好、和諧的氛圍，全體員工團結一致就能達到實現共同目標的目的。
總之，我們要把制度管理人本化的內容、形式、方法等緊密結合，這樣才能營造人才不斷脫穎而出的環境，達到幼兒園工作的最優化，構建一支與幼兒園發展需要相匹配的、精良的幼教團隊，打造自己的品牌。
營銷管理制度12
第一條情報報告義務公司業務人員應對《客戶情報報告書》的各個項目深入理解，及時蒐集有效情報並向上級報告。
第二條報告的種類與方法
(一)日常報告:當面口述。
(二)緊急報告:當面口述或電話。
(三)定期報告:依照《客戶情報報告書》的有關規定進行。
第三條客戶的級別分類按照客戶的信用狀況，將其分爲三個等級:
(一)甲等級:以公司的大小來劃分，較佳的信用狀態。
(二)乙等級:普通的信用狀態。
(三)丙等級:信用狀況較差。主要包括以下幾類:
1.尚欠賬款(達X萬元以上)並在甲等級以外的公司。
2.尚欠賬款達X萬元或以下的公司。
3.從業人員20人以下的小公司。
4.有信用問題前例的公司。
5.業界評判不佳的公司。
6.新開發顧客。
甲等級“業界的一流公司”及乙等級“大多數的優良客戶”不由業務人員來做判斷，而由營業主管來進行分級。指定以外的顧客均應被列爲丙等級。
第四條定期報告
(一)業務員依照甲、乙、丙各等級的分類，及《客戶情報報告書》向主管人員定期報告。
(二)定期報告的時間規定爲:
1.甲等級:每半年報告一次。
2.乙等級:每季度報告一次。
3.丙等級:每月報告一次。
第五條日常報告
以《客戶情報報告書》的各項準則實行。
第六條緊急報告拒付或支票的延期要求等緊急情報，依據情況儘可能以最迅速的方法向公司報告。
營銷管理制度13
1目的、綱要及適用範圍
1.1爲了規範與提升xx營銷業務管理，提高公司運營效率與質量，促進公司戰略計劃的實現，特制定本制度。
1.2本制度包括業務的分工及組織設定、計劃管理、客戶管理、業務管理、人員管理、內勤/開票/提貨/結算管理、合同管理、業務用章管理、業務流程管理及附則等內容。
1.3本制度適用於xx公司。
1.4本制度由公司xxx部門負責擬定，其解釋權及修改權屬xxx部門。
1.5本制度從200年月日起執行。
2業務的分工及組織設定
2.1公司營銷中心下設營銷中心辦公室、銷售部、市場部、六個區域機構。
2.2營銷中心辦公室設內勤、技術支援、計劃各一人，主要負責銷售統計與分析、客戶檔案的建立與維護、售前/售中/售後的技術支援、與其它部門的聯繫、銷售計劃的管理等。
2.3銷售部設人，主要負責完成銷售任務、貨款回收、費用控制、促銷及市場調計劃的配合執行、有關資訊提供等。
2.4市場部設人，主要負責完成營銷計劃的制定、價格/渠道/品牌管理、市場分析、行業分析、競爭對手分析等。
2.5區域機構設人，主要負責區域銷售、技術支援、客戶服務、資訊反饋、物流等。
3計劃管理
3.1業務及業務資金計劃
3.1.1目的及意義
爲了配合公司戰略的推進，確保營銷工作有序、高效地開展，加強公司相關部門間的協作與溝通，併爲業績考評和工作總結提供科學的依據，公司營銷業務部門需制定業務及業務資金計劃。
3.1.2種類
計劃分年度計劃和月度計劃兩類。年度計劃應在上年12月底前完成;月度計劃應在上月日前完成(涉及資金計劃部分應每半月制定一次，分別於每月日和日前提交)。
3.1.3計劃內容
包括營銷和銷售兩部分。
營銷計劃內容包括：市場、產品競爭和銷售的現狀、威脅和機會分析;確定公司在產品銷售、市場和利潤等方面的目標和問題;實現目標的營銷方法、行動方案、預算與控制手段等等。
銷售計劃內容包括：銷量、銷售分佈、毛利、重點客戶、預計資金佔用量、服務及其它業務拓展規劃等。
具體內容詳見附錄《業務計劃表》、《業務資金錶》。
3.1.4計劃撰寫及提交程序：
每年月日及每月日前，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理負責完成年度或月度業務計劃和下半月業務資金計劃的撰寫並提交營銷中心主任審覈;
月日及每月日前，營銷中心主任彙總提交的計劃後進行平衡、調整，並制定公司年度/月度業務計劃，向產銷副總裁提交;
產銷副總裁對計劃進行審覈，提出調整意見。月日及每月前，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理會同營銷中心主任一起完成調整，報總裁審定;
計劃經總裁同意後，營銷中心主任負責督導業務的拓展和其他管理、銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理負責具體實施，同時業務資金計劃交會計部制定公司資金計劃。(詳見《制定資金計劃》程序檔案)
3.2 工作計劃及執行彙報
3.2.1目的
爲了配合業務計劃的實施，加強工作管理的規範性，有效控制工作進度與質量，爲相關領導進行工作指導或檢查提供依據，各位員工均需制定工作計劃並記錄實際執行情況。
3.2.2計劃制定時間
工作計劃以周爲計劃單位週期，每週五制定下一週計劃。
3.2.3計劃的內容
主要工作內容、涉及人員、時間安排等等，見附錄《工作計劃表》。
3.2.4計劃撰寫及提交程序
每週五上午，所有人員根據月度業務計劃及相關業務發展情況撰寫個人工作計劃，提交上級領導審閱;
下午，相關領導將審閱意見通知直接下屬，進行必要的調整，得到批准簽字後執行。
3.2.5計劃執行彙報
每天工作完成後，各員工須填寫計劃完成情況。有關人員若不能回公司填寫，應於第二天早上開始工作前完成前一天工作彙報。
一週工作結束後交上級領導，上級領導審閱後對其工作完成情況做出評價。
如有必要，上級領導可隨時抽查工作執行記錄。
3.3工作交流與總結
3.3.1目的
爲了對階段性工作情況及時總結與回顧，交流方法和經驗，以提高工作效率及質量，並對下階段工作開展提供指導，公司應定期進行工作交流與總結。
3.3.2類型
工作交流與總結分年度與月度兩類。
每月日銷售部及市場部分別在營銷中心主任的主持下對上月工作進行小結。在此基礎上，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理分別主持各自部門召開部門內部的總結會議。
年度工作總結在每年一月開展。首先是銷售部、市場部、各區域機構內部總結;之後召開營銷中心主任和銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理參加的總結會議，並完成總結報告的撰寫。總結報告交總裁審批透過後，召開公司全體會議，就公司上一年度的運營狀況、主要經驗及下年度工作重點總結髮布。
3.3.3程序
每月日前，個人對上月工作情況做簡單的書面總結，交直接上級;年度總結應在每年一月日前完成並提交。
日前，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理對其直接下屬的總結作評價並提出建議和希望;並撰寫部門月度/年度工作總結。
日，召開由銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理主持的部門總結會議，評價上階段工作情況，交流經驗和方法，回顧公司或部門內發生的重要事件或其他重大事項，並提出下階段工作重點。
日，召開由營銷中心主任主持、銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理參加的總結會議，總結公司月度/年度工作執行情況，並將總結報告交總裁審閱。審閱後備案儲存。
對於月度總結，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理根據總結會議結果，向下屬傳達資訊或佈置任務。
對於年度總結，總結報告經總裁審批後，召開公司全體會議，總結髮布公司上一年度的運營狀況、重要事件、經驗教訓及下年度工作重點。
4客戶管理
4.1客戶管理的意義
全面、有效的客戶管理可以更好地爲客戶提供服務、與客戶建立良好穩定的關係、實現客戶資訊的高效共享，也爲客觀、科學地制定客戶政策提供決策依據。
4.2客戶的分類
客戶分爲最終客戶和經銷商客戶兩類。
最終客戶指購買產品後直接使用的單位;經銷商客戶指購買產品後再次出售的合法經營者。
4.3客戶的拓展
4.3.1原則
客戶的拓展應本着成本效益原則，有重點地培養和發展客戶。
加強客戶拓展的針對性，針對不同類型的產品應進行客戶調查與分析，確定目標客戶羣並制定相應的拓展策略。
爲了降低經營成本與風險，應對客戶進行考察：最終客戶主要考察信用狀況、支付能力、產品特性等，經銷商客戶主要考察信用狀況、地理位置(周邊基礎設施狀況)、銷售能力等。
4.3.2方式
.公司指定開發：因業務需要由公司指定赴往目標市場從事營銷業務開拓工作。
.自行開發：業務人員根據業務需要自行尋找客戶。
4.3.3責任
銷售部經理主要負責最終客戶、經銷商的拓展;對於非常重要或發展難度較高的客戶，可向分管副總裁、總裁申請支援。
4.3.4內容
最終客戶：針對不同類型的產品分析其目標客戶羣，分析目標客戶羣特徵，並據此制定相應拓展措施(包括營銷策略、服務策略等)。
經銷商客戶：尋找經營範圍與公司產品相近、發展潛力較大的經銷商，分析其需求及問題，制定相應的拓展策略。
4.4客戶檔案管理
4.4.1原則
對所有的客戶都應建立相應的檔案;
客戶檔案必須及時、完整、真實地反映客戶資訊：每筆交易都必須按實際進度及時全面地記錄;經銷商客戶基本資訊的變化也應及時反映，並提出相應的措施。
4.4.2內容
客戶檔案包括客戶基本資訊、交易記錄、客戶分析評審意見及客戶政策記錄等內容。(詳見《客戶檔案》)
4.4.3責任人
相關銷售人員負責做好最終客戶及經銷商檔案的記錄與整理，(必要時，需向營銷中心內勤瞭解有關資訊)，並按時向營銷中心內勤提交;
區域機構經理負責督導業務人員做好客戶檔案記錄，並負責做好經銷商客戶檔案的記錄與整理。
4.5檢視權限
4.5.1銷售員只可檢視所經辦業務範圍內的客戶、經銷商檔案。
4.5.2銷售部、市場部、營銷中心負責人、分管副總可檢視所有的客戶、經銷商檔案。
4.5.3總裁可對所有的客戶、經銷商檔案進行檢查。
4.6客戶分析與評審
4.6.1種類
客戶評審分最終客戶評審和經銷商客戶評審兩類。
最終客戶評審在每筆業務結束後進行。
對於經銷商客戶中長期穩定的客戶，在每年年底進行統一分析與評審;對新發展的客戶，可在業務持續穩定進展一階段後進行;對業務量發生反常波動的客戶，可隨時組織特殊要求評審。
4.6.2責任及程序
對於最終客戶，由銷售員在合同結束後對業務做總結，區域機構經理做評價，記錄備案。
對於經銷商客戶，由銷售部經理對業務情況做總結，並提交相應的分析報告、應對措施及工作計劃，爲客戶政策的制定、客戶服務的實施及業務的拓展提供依據。
財務主管應配合提供必要的客戶、經銷商資訊及評審意見。
營銷中心主任對最終客戶檔案進行階段性抽查，並對其做出評價和建議;年度結束後提交總裁審閱;
經銷商客戶檔案評審結果及相應的分析與改善措施由總裁進行審覈，確定客戶等級及相應的實施措施。
4.7經銷商客戶政策的制定
4.7.1目的
爲客觀、有效、統一的制定並執行鍼對不同經銷商客戶的銷售措施，拓展銷售量、提高利潤水平，規定由公司集中制定針對經銷商客戶的政策。
4.7.2內容
客戶政策包括提供給客戶的價格、結算方式、服務及其他待遇等內容。
4.7.3依據
客戶政策應根據客戶評審的結果、公司發展戰略及相關管理制度而制定。
4.7.4原則
根據不同的客戶評級，制定差異化措施。
應重視重點客戶的維護與發展，爲其提供附加值較高的服務。必要時，銷售部、市場部、營銷中心負責人、分管副總或總裁應親自拜訪或接洽。
4.7.5責任人
市場部經理負責主持客戶政策的制定;總裁負責對客戶政策進行審覈，提出改善建議。
4.7.6程序
詳見制定客戶政策程序檔案
4.8客戶服務
4.8.1種類
客戶服務包括售前、售中和售後三部分，分常規服務和特殊服務兩類。
根據客戶評審結果，對一般客戶提供常規服務，對重點客戶提供特殊服務。另外，可根據業務實際情況，爲客戶提供相應的特殊服務。
4.8.2內容
常規服務
售前：主動拜訪或聯繫客戶，建立合同關係;禮貌地接受客戶詢問或調價等要求，並及時給予回覆;
售中：合同執行過程中，與客戶保持較密切的聯繫，就合同進展情況進行必要的溝通;對客戶提出的質詢進行解答或說明;
售後：追蹤產品情況及客戶需求，提供必要的支援，及時解決問題，同時注意開發新的需求。
特殊服務
應根據客戶具體情況和公司的現有能力酌情提供。
5業務管理
5.1目的
爲保證公司銷售的順利實現及銷售人員工作時有據可循、有法可依，特制定銷售業務管理制度。
5.2原則
5.2.1既有利於公司銷售的實現同時又能夠充分調動業務人員的積極性。
5.2.2簡潔、明瞭、實用、合理。
5.3內容
5.3.1以總公司自身開發、研製的產品爲主開展業務，由營銷中心根據市場需要對所有業務人員進行統籌安排，統一規劃市場範圍及程序。
5.3.2業務人員應服從營銷中心的領導和管理，聽從統一調配，根據公司所劃定的目標市場和規定的任務指標，積極主動地開展工作，想方設法完成任務。
5.3.3營銷中心根據不同時期產品和市場情況，可適時進行營銷策略的調整，市場定位及人員調整。
5.3.4營銷中心根據總公司所下達的任務指標，層層分解下達到組、到人，做到任務落實，責任明確。
5.3.5營銷中心對業務人員推廣、洽談或公關業務分爲指定開發和自行開發兩種方式;
A公司指定開發：因業務需要由公司指定赴往目標市場從事營銷業務者，首先應充分領會所從事業務活動的精神;掌握業務內容，制定業務計劃。
B自行開發：業務人員自行開發市場，應首先提交開發申請和市場調研報告，做出業務計劃書，經主管業務領導審覈、批准方可進行。
5.3.6業務計劃應寫明業務對象、地點、時間、事由及如何完成計劃等內容。
5.3.7業務計劃必須報請營銷中心主管領導批准後，方可實施，不得自行作主，先斬後奏，否則不予報銷相關費用，並按公司有關規定予以處理。
5.3.8業務人員不得利用出差便利,從事與公司業務無關的盈利活動和其他活動。如有發現，差費不予報銷，並扣發工資，同時予以開除。
5.3.9根據業務需要，合理安排作息時間，各種與業務無關的活動不得參加。
5.3.10業務活動中，如因公關需要，需開支費用的，必須事先報請總裁批准同意後實施，否則不予報銷。
5.3.11業務人員出差要注意人身和財物安全，由於自身原因造成人身事故和財物被盜，責任自負。
5.3.12合理計劃差費的使用，發生超額，公司財務概不借款，特殊情況需報請總經理批准。
5.3.13業務人員出差返回後，要及時通知公司，按公司規定時間準時上下班，一般情況出差在15天以上的，返回後可休息一天，出差在一個月以上的，返回後可休息兩天，凡返回後不通知公司，又不上班的按曠工處理，情節嚴重造成公司損失的由業務人員賠償。
5.3.14業務人員無出差任務在公司上班期間，嚴格遵守公司管理制度，自覺學習業務知識，主動協調與各部門的工作關係，重新安排的工作要認真完成。
5.3.15業務人員不得利用工作之便，向客戶泄漏公司生產、經營、技術等商業機密，如違反保密規定造成公司損失的按《保密協議》有關規定處理，情節嚴重的，承擔法律責任。
5.3.16業務人員不得利用工作之便，收受客戶饋贈，如有饋贈需上交公司，凡因此而造成公司損失的，按公司相關規定處罰。
5.3.17業務人員應嚴格按差旅費報銷制度執行，主動向部門領導提供出差備忘錄。出差期間凡發生住宿的應提供住宿發票，報銷時以住宿發票覈定差費補貼，無發票者扣減補貼。乘坐長途汽車的，所持車票必須與實際票價相符，並提供往返地點的名稱、時間、里程、車票價格等，凡未按要求填寫的一律不予報銷。
5.3.18無特殊情況，市內辦事一律不得乘出租車，特殊情況需經主管領導同意，否則不予報銷。
6人員管理
6.1目的
爲了更好地管理銷售人員，保證公司營銷目標的實現，特此制定銷售人員管理制度。
6.2原則
6.2.1公開、公平、公正地對待每一位銷售業務人員。
6.2.2對人員的管理要將嚴格性與靈活性緊密結合。
6.2.3對銷售人員的管理不但要注重物質激勵，更要注意滿足其精神需求。
6.3內容
6.3.1人員聘用
凡招聘業務人員均需按照總公司人事管理制度所規定的招聘錄用程序進行。被錄用人員按公司的有關規定辦理入職手續。
業務人員錄用後試用期三個月，試用期工資500元/月，差旅費按總公司有關規定執行。業務績效特別突出者，可予以提前轉正並給予獎勵。
試用期內考覈不合格者，公司隨時可予以解聘。試用期滿考覈合格者，正式聘用。轉正後員工實行底薪加提成加獎金計酬辦法，具體辦法按總公司的考覈辦法執行。
6.3.2上崗培訓
被錄用的員工，首先應參加崗前培訓，崗前培訓時間爲10—15天。
培訓期間嚴格遵守公司各項規章制度，認真學習貫徹員工守則。
培訓內容
A.總公司管理制度;時間1—2天
B.專業技術培訓;時間6—8天
C. 《業務員操作手冊》;時間3—5天
各項培訓內容都須經過集中討論，完全掌握。
培訓期及培訓期以外新進員工，應自行熟練掌握各項培訓知識與技能。
培訓完畢後，進行考覈，包括書面考試和綜合考覈，考覈不合格者，予以解聘。
組織參加公司不定期培訓，認真完成相關培訓考覈。
6.3.3業務考覈
業務員每月工作量以業務計劃及《操作手冊》中規定的程序中的三個表格、工作彙報及工作日誌爲考覈依據，無論客戶大小，是否成交，凡與之接觸和洽談過的，都應如實填報《公關表》，《客戶調查表》，《市場分析表》，不按規定填報或填報不實的，每份罰款10元，缺報一份罰款20元，並按考覈不合格對待，履犯者，將予以辭退。
業務人員在與客戶洽談中，應詳細瞭解該客戶的基本情況，如生產規模、經營業績、資信情況及生產經營品種、成本、價格等情況。
銷售業績以銷量資金回收率及毛利率爲考覈標準，以組或人爲單位進行考覈，分組分工，互相配合，務必團結協作，出差到達指定地點後，要向公司報告住宿地點及聯繫電話。
業務員出差中必須遵紀守法，不得做任何與業務無關的事，否則相關費用及差旅費不予覈報，並根據情節輕重，給予罰款、警告、直至開除。
出差中發生意外情況應及時報告公司並報行政部備查。
業務員到達市場後要嚴格按公司要求開展業務，不得拖延、滯留，否則扣減此期間的差費補貼。因滯留、拖延而影響工作失掉客戶的，差費不予報銷，給公司造成重大損失的，扣罰本人工資和銷售提成。
業務員出差期間必須每三天給公司打電話彙報工作，每十天提交一份書面彙報材料，每缺一次電話或每缺一份報告，扣減一天的出差補助。
出差返回上班後，必須在三天內如實結清所有財務報銷手續，因個人原因每逾期一天扣除一天的差費補貼。出差票據必須真實合法，填寫報銷單據必須實事求是，凡弄虛作假，違章違紀的，一經發現，按違章金額處以三倍以上的罰款，情節嚴重的予以開除，並承擔法律責任。
業務員要求發貨時，必須填報要貨申請單，詳細寫明客戶名稱、單位、地址、電話、傳真、手機、要貨時間、數量、價格等，報請主管經理批准並辦理髮貨手續後，予以發貨，不辦理髮貨手續或手續不全者，不予發貨。
發貨時，業務員須到達現場爲客戶辦理有關發貨事宜，監督裝貨、稱重，並把好質量關，稱重時必須要有過磅單，由業務員、過磅員、工廠負責人共同在磅單上簽字，業務員同時在工廠出庫單上簽字。
業務員未經批准，不得自行帶領客戶直接到廠參觀或提貨，特殊情況需要提貨時，必須報請主管經理同意，否則不予發貨。
業務員不得以任何理由,任何方式截留貨款，一經發現，按截留款的雙倍罰款，並予以警告;發現兩次者除罰款外予以開除，情節嚴重者，報請公安機關追究本人及經濟擔保人相應的民事和刑事責任。
凡談定的業務，必須簽訂正規的供銷合同，按總公司《合同管理辦法》中的有關內容辦理簽字審批手續，合同條款應規範明確，責任劃分清楚。凡私自與客戶簽訂的合同均屬無效合同，爲此給公司造成的所有損失由責任人全部承擔。
付款方式，原則上現款現貨或款到發貨，特殊情況，需分期付款的，其付款方式必須由總經理批准，凡未經公司同意，自作主張造成餘款不能按期收繳的，由業務經辦人負全部責任。
銷售結算一律採用轉帳支票、匯票或電匯，特殊情況需報主管經理批准。零星銷售，可以現金結算。如現金額度較大時(1000元以上)，必須在當地銀行(或郵局)辦理匯款手續，將款寄回公司。嚴禁隨身攜帶貨款在外出行。
7內勤、開票、提貨、結算的管理
7.1內勤管理
7.2.1內勤協助經理搞好營銷中心內務管理，認真細緻地做好《客戶檔案》、《經銷商檔案》、《銷售月報》、《銷售費用》的填寫、保管和管理。
7.2.2做好客戶需貨供貨的統計、安排，認真詳細地做好銷售貨款的登記和管理，協調組織貨源，協助業務人員申報辦理髮貨運輸業務。
7.2.3做好市場監控管理，定期與在外的業務人員取得聯繫，做好業務電話的記錄整理，有緊急情況應立即報告營銷中心主任。
7.2.4嚴格對各種銷售、供應資料的管理，未經同意所有資料不得私自外借，不得將客戶資料、客戶檔案及統計漏給與此無關人員，嚴格保密制度。
7.2.5定期與財務、工廠及業務人員覈對有關帳務，如有差錯應及時更正。
7.2.6負責電話資訊中心的業務，對來公司洽談業務的客戶，做好接待，對與公司有業務往來的客戶經常保持聯絡。因工作失誤而丟掉客戶或給公司造成損失的，應承擔相應的經濟責任。
7.2.7協助部門領導做好部門內部的其它管理工作。
7.2開票、提貨、結算的規定
7.2.1銷售業務人員憑客戶預交收據或報批後的銷售申請單，由營銷中心內勤開具提貨單報財務部審覈蓋章後，方可提貨。
7.2.2財務部總管人員根據銷售合同和有關協議，覈實價格，付款方式等內容。若超出價格管理權限，按價格管理辦法報批後，方可辦理提貨手續。
7.2.3提貨單應一式四份，其中銷售公司一聯;財務部一聯;客戶或銷售人員一聯;結算一聯。
7.2.4分公司將根據提貨單註明的品種，數量予以裝貨。對於液體罐車運輸產品，應根據過磅單實際數量填報在結算聯貨單後，交營銷中心或財務部進行結算。
7.2.5結算中，若開具普通發票者，由營銷中心內勤或分公司財務人員辦理收款結算手續;若開具增值發票者，由公司財務部有關人員辦理收款結算手續。
7.2.6若爲先提貨、開具發票而後付款進，必須由公司銷售業務人員按有關規定辦理審批手續後，方可提貨。有關款項經辦業務人員負責收回。
7.2.7客戶或銷售人員辦完結算手續或內部審批手續後，財務部、營銷中心或分公司財務人員方可通知庫管員辦理出門手續。
7.2.8庫管人員負責開具產品出門證，一式二份，其中客戶一份，自留一份。出門證必須由分公司負責人簽字或蓋章後生效。分公司門衛將根據出門證驗貨放行。
7.2.9結算中，原則上貨款未結清前，暫不開票;支票款未到帳前，不發貨。
7.2.10外出過磅，庫管員負責監磅，並保證磅稱計量準確，稱後產品安全、完整回廠，結算完放行。
7.2.11凡液體運輸車輛進廠提貨，由門衛加裝防火幕並登記車號，提貨人、提貨單位，提貨人在登記冊簽字。同時，庫管員要檢查車輛安全措施符合要求後，方可入庫。
7.2.12每月25日，營銷中心、分公司將經手的結算髮票、提貨單、出門證、磅單等一併交公司財務部，進行覈實。
8應收帳款管理
8.1目的
8.2.1爲保證公司應收帳款的及時、足額回收，使公司利益不受損失，特制定此管理制度。
8.2責任人
8.2.1銷售員應對負責的每筆業務所涉及的應收賬款進行記錄;
8.2.2根據合同，提示客戶按時付款，並及時通知會計部準備收款;
8.2.3根據會計主管的反饋，對到期未付或逾期未付賬款進行催討。
8.2.4會計部應配合業務部做好收款工作，由會計主管及時反饋收款情況。
8.2.5區域機構經理、銷售部經理督導銷售員做好催收工作，並對所有應收帳款情況負責。
8.3管理要求
8.3.1銷售人員根據合同條款及後勤人員的反饋，記錄每筆應收帳款，並及時通知會計和客戶準備收付款。
8.3.2對所有的賒帳業務，銷售員與會計部應定期對賬，發現問題，及時糾正。
8.3.3對拖欠的應收帳款應加強催討力度，密切注意客戶動向、並注意方式方法，直至貨款收到或委託律師提請法律訴訟。(對於是否提請訴訟，汽車部和財務部應根據公司資金狀況與客戶財務及營運狀況進行溝通，並報總裁審批。)
9合同管理
9.1合同的簽訂
9.2.1所有與產品銷售業務相關的合同都由法律顧問負責擬定合同範本。銷售部根據範本填寫數量、金額、交貨時間與地點、付款方式等內容。
9.2.2合同條款的變動或附加條件的提出都需經法律顧問審覈，報總裁批准。
9.2.3銷售部經理作爲簽約代表對外簽訂合同。
9.2.4總裁辦對合同簽訂是否履行了必要手續進行審覈後方可蓋章。
9.2.5具體程序詳見《合同簽訂》及《新合同簽訂》程序檔案。
9.2合同的變更
9.2.1原則
有關合同變更的要求及條件應在合同範本裏統一規定。涉及變更事項應按照規定統一處理，以儘可能控制公司的風險。
9.4.2程序
合同的變更由銷售部經理負責提出申請，包括變更內容、原因、可能引起的後果等;
根據權限設定，由分管副總或總裁審批，決定是否更改。涉及有關法律問題，應聽取法律顧問的意見。
變更批准後，銷售人員與客戶確認，並做好書面變更記錄，經客戶簽字後一式三份，分別在銷售部、總裁辦和會計部存檔儲存。
9.3合同的保管
9.4.1所有合同正本由總裁辦統一歸檔儲存。
9.4.2銷售部和會計部各留一份合同副本，分別由銷售部經理和會計主管負責保管。並確保合同的安全性、保密性和完整性。
9.4合同的查詢
9.4.1銷售人員只可查詢經手的銷售合同。
9.4.2銷售部經理、營銷中心主任可查詢所有銷售合同。
9.4.3會計主管可對所有合同進行查詢。
9.4.4總裁、分管副總可對所有業務合同進行查詢。
10.業務用章管理
10.1.銷售業務所需使用的印章主要有合同章及公章兩類。
合同章主要在簽訂銷售合同時使用;公章主要用於背書、開立介紹信、聯繫單、情況說明等。
10.2.會計部經理負責對各項業務用章進行審覈簽字。
10.3.相關責任人審覈簽字後，總裁辦主任方可蓋章。
11.業務流程管理
11.1.原則
11.1.1.公司所有的程序檔案需經總裁批准後方可實施。
11.1.2.各部門各崗位應嚴格按照業務流程規定執行各項工作。如有特殊情況需調整，應向流程總責任人彙報，獲得批准後方可執行。
11.2.具體業務流程及責任界定(詳見有關程序檔案)
11.3.流程的制定與調整
11.3.1.原則
.公司所有人員均可提出制定或調整要求;
.流程的制定與調整須按照公司規定的程序進行;
.新制定或調整的流程若與公司管理制度的原則性條款相沖突，須報總裁審批，得到批准後方可修改有關制度條款，並報總裁審定。若總裁對修改制度意見予以否決，則應調整流程使之符合公司制度。
11.3.2.程序
.按照公司統一規定執行，具體內容詳見附錄《流程的撰寫與調整程序檔案》。
12.附則
12.1.本制度經總裁簽署後生效，並開始實施。
12.2.公司所有員工都必須遵守本制度。各部門人員在直接領導的督導下嚴格執行制度。總裁對分管副總、各中心主任及部門經理的執行情況進行監督考覈。
12.3.若擅自違反制度規定，應予以懲罰(按公司統一的處罰措施執行)。
12.3.1.對公司造成經濟損失的，還應承擔相應的經濟責任。
12.4.違規人員的直接上級對下屬的違規現象應承擔一定的經濟或行政責任。(按公司統一的處罰措施執行)
12.5.本制度附屬檔案包括《制定客戶政策程序檔案》、《合同簽定程序檔案》、《制定資金計劃程序檔案》、《年度業務計劃表》、《月度業務計劃表》、《一週工作計劃及執行表》、《客戶檔案》、《經銷商檔案》、《保密協議》、《業務員操作手冊》、《公關表》、《客戶調查表》、《市場分析表》、《銷售月報》、《銷售費用》等。
營銷管理制度14
一、總則：爲了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發及維護，公司決定確立經濟責任制，採用重管重製政策，完善各種規章制度，加強各種業務管理公司營銷策略，採取設立經銷點的經銷制，同時爲加強經銷網絡的維護，致力開發符合條件的經銷商及包乾制業務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業績審評，對銷售業績突出者予以獎勵，並隨時做好所有客戶的銷前、後服務工作。
二、崗位職責：
2、1銷售副總：
a、負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。
b、組織並參與市場調查和預測，及時反饋市場資訊和客戶要求。
c、會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。
d、對營銷網絡的維護建立，並將資訊及時反饋至公司總經理。
e、負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。
f、會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。
2、2銷售部：
a、負責企業產品的銷售、售後服務工作。
b、嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹並執行。
c、負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產情況彙總表”。
d、負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。並對其經營負責。
e、制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序檔案，並負責落實與考覈。
f、負責資金回籠工作。
g、負責聯繫儲運業務。
h、負責本部門的業務培訓工作。
2、3銷售部經理崗位職責：
a、負責企業產品的銷售、售後服務工作;
b、嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹並執行;c、負責編制<銷售合同>，<工礦合同>、<訂貨排產情況彙總表>;d、負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作，並對其經營負責;e、制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序檔案，並負責落實與考覈。
f、負責資金回籠工作;g、負責聯繫儲運業務;h、負責本部門的業務培訓工作。
2、4助銷員崗位職責：
a、負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;b、負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯繫;及售後服務等銷售內務工作;c、負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;d、銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做;e、負責所有銷售合同的跟蹤;f、負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。
2、5開單員崗位職責：a、負責開具產品<出貨單>、<樣板申領單>、<樣板發放單>;b、負責銷售臺帳的登記，每月25日與財務對帳;c、每日負責填報<銷售日報表>及<銷售月報表>，及銷售電腦的操作管理工作;d、並於每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e、填報<質量日報表>;f、負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作;
三、銷售服務：銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：
3、1、接聽電話：
凡有客戶來電首先應答：“您好，公司”然後應耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統一規定報價。如爲外地經銷商，應記住對方聯繫電話、地址，需要時請銷售經理接聽並做電話記錄。講完後應說：“謝謝!歡迎您隨時到本公司來，再見!”等禮貌用語。[1][2][3][4][5]
3、4、對於與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。
3、5、對於所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面後均應瞭解並記錄對方的姓名，地址及聯繫方式，其外貌特徵應儘快熟記，以便客人二次來公司後，有親切感及重視感。
3、6、如客人詢問與交易無直接關係的問題，應禮貌迴避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不瞭解情況時，告訴客人錯誤答案。
3、7、如遇工作秩序關係，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，並向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發生爭執及面有不悅冷落客人。
3、8、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。
3、9、如客人委託保管任何物品，應樂意接受，並妥善處理，如發現客人遺留或忘記物品時，收好並通知該客戶。
3、10、銷售部所有人員應儘量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。
3、11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結，一經查處，公司將依情節做嚴肅處理。
四、客戶服務細則：
4、1、客戶意見調查及處理：所有客戶的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際瞭解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，並及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經理或總經理處，以便及時處理。
4、2、客戶投訴：
a、客戶質量投訴：公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時，不論情節大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理，對客戶投訴內容的相關票據、品名、規格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，並必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經理應協同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細瞭解、調查並迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務並做記錄備份留檔。
b、客戶對非質量的投訴：客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告，並據情節大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，並將處理結果告知客戶。
五、對客戶投訴的有關處理辦法：
5、1所有質量投訴無論大小、輕重，銷售經理均應及時填寫<客戶投訴質量處理表>，並送至各相關部門，據實際情況對錶內相關內容進行如實填報，並做出相關處理。處理結束後，將此表複印後送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。
5、2所有服務投訴，由銷售經理填入<客戶投訴服務處理表>，投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理，並將複印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。
5、3對客戶投訴的有關內容的處罰規定：a、凡屬於服務質量引起投訴的，經查實責任人予以通報批評，並據情節嚴重予以罰款20—100元/次，情節嚴重者予以辭退。b、凡屬於質量問題引起投訴的，對相關責任人及部門除予以通報批評並據情節根據<考覈方案>予以處罰，如情節十分嚴重，所造成後果惡劣，並沒有悔改表現的，公司將予以辭退處理。
六、要貨發貨要求：
6、1各區域經銷商需貨時，由銷售部根據客戶需求直接開單發貨。如爲大宗訂貨需求，而公司無庫存時，銷售部應根據客戶實際情況要求直接反饋至生產部，以便據情排產。6、2如經銷商爲需貨量較大且所需品種爲公司目前尚未生產之花色品種，銷售部應向客戶索取所需品種樣板後送至技術部進行試製，技術部必須在最短時間內安排並完成試製，銷售部交付至客戶。6、3如經銷商定板後，銷售部與辦公室、生產部及技術部門協商並由銷售部擬訂<訂貨排產計劃表>交付分公司總經理審批籤認，通知生產部門確認並制定<生產排產計劃表>並按排生產。
6、4當客戶或經銷商要求留貨，必須預留訂金。留貨時效爲3日，並不得跨月留貨(注：每月25日爲財務結帳日)。如遇特殊情況客戶無法預留訂金時，由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意後分公司總經理審批籤認，方可批准留貨。如遇客戶確需超期留貨，需由銷售部提出並出具擔保，報銷售副總及分公司總經理審批確認，方可。任何人不得擅自留貨，如經發現公司將對有關責任人予以50-100元的處罰，情節嚴重者予以除名並扣發一個月薪資。6、5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格並由銷售部人員報出，如遇擅自報價或開單員開價與規定不符，所造損矢及後果由部門主管及相關責任人直接負責，公司將根據情節予以處罰。6、6銷售部應於每月25日前對所有各點經銷商進行盤倉，並做好盤倉記錄進行備檔並報至辦公室。6、7所有要貨、開單、發貨、均按銷售操做規程予以執行。
七、貨款管理辦法：7、1經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在<客戶管理跟蹤表>內，並保留相應票據，有效儲存原始票據。7、2所有產品均按先款後貨方式執行，對大宗經銷商可先預留貨款，而後根據所留貨款進行分期分批提貨，財務部做轉帳處理。7、3往來密切與公司常年合作，並具有相當實力及良好信譽的客戶，爲便於銷售及財務的操作執行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證後，保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎上，銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據傳真件後，通知財務，財務以此傳真件爲準予以先提貨。7、4對於一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成做爲經濟擔保，經濟擔保由銷售部申請，總經理批准籤認，財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。
注：銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經理不予審批，財務不予確認。
八、樣板發放管理辦法：
8、1所有樣板銷售部應根據本部門樣板存儲情況開具<樣板申領單>，報分公司總經理審批，交成品倉
統一領出;
(<樣板申領單>一式三聯，一聯交辦公室，一聯交成品倉，一聯銷售部存根)
8、2所有樣板，銷售部在樣板發放前均必須做好樣板標識，以便發放。所有樣板發放由銷售部開出<樣板發放單>，報財務部由財務確認後，准予發放。
(<樣板發放單>一式三聯，一聯交財務部，一聯交門衛，一聯銷售部存根。)
九、銷售檔案的管理：
9、1所有與公司建立合同關係及大宗客戶均應建立其獨立檔案。
9、2所有相關提貨憑證，均應有複印件備份。
9、3應定期或不定期與各經銷點電話聯絡做售後服務跟蹤並對內容記錄備檔。
十、銷售部操作程序：
10、1爲完善公司銷售程序;整體操作運作規範，以實現公司統一管理。特制定本操作程序。
10、2所有銷售訂單、合同在簽訂時，應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求。
10、3開單員在接到訂單後，須掌握倉庫的存貨情況，並在開單前將存貨的情況通知客戶，並在取得客戶的認可後方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。
10、4開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經審覈確認無誤後，收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發貨員處組織發貨。
10、5遇庫存產品不詳時應由銷售部開<裝貨通知單>，待裝車完畢後，以裝車實際數字由成品倉管理員簽字並確認後，在開單員處開<出貨單>交財務部審覈確認收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。
10、6所有產品銷售後，客戶反饋任何質量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關書面材料及時提交生產部，協同解決處理並填寫收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。<客戶投訴反饋表>。
10、7遇重大質量事故，則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理，並將處理結果上報總經理處。
10、8所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件後，由財務確認，銷售部方可予以開單發貨。
10、9調貨產品操作規程：10、9、1調往其他公司時，應由該公司銷售部首先將每批產品填具<調貨計劃通知單>，及產品<質檢報告>同時傳真至需發公司銷售部，並由銷售部副總籤認，銷售部蓋章後並回傳後方可發貨。10、9、2銷售部安排好調貨產品的儲運後，將<貨運單>及其他相關票據傳真至調入方，並由對方財務及銷售籤認回傳。10、9、3調入方收到產品後，應及時對所調入產品進行清點並檢查破損情況，並將數量、等級、破損數填具收貨清單後傳真至調貨方，對方銷售及財務籤認後回傳。
十一、銷售部內務管理辦法：
11、1引銷員必須熱情接待所有客戶，作到耐心有禮，服務周到不得與客戶爭吵;11、2所有運做程序必須嚴格依照銷售部操作程序執行;11、3不得擅自提供公司有關產品質檢標準;11、4所有<銷售合同>的簽定均必須根據第十二條款合同管理規定實施執行;11、5未經公司財務許可不得私自欠款發貨;
11、6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。
十二、銷售合同管理：12、1銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行審覈，旨在保證本企業產品能滿足合同要求。12、2所有銷售合同的簽定均由銷售部經理及分公司總經理簽字。12、3銷售合同必須加蓋公司合同章方爲有效。
12、4銷售合同必須統一由電腦管理，電腦打印。12、5所有<銷售合同>必須以公司統一藍本，任何人及部門不得私自改動。如確需做出修改，需經銷售副總及總公司審覈批准後方可修改。12、6大宗工程合同的簽定均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出合同評審填寫<合同評審表>，並由全體評審人員簽字，分公司總經理批准，分公司總經理外出時由生產廠長代爲執行。
12、7大宗工程合同的簽定均以<工礦合同>爲藍本。如遇特殊情況確需做出改動，需經銷售副總及總公司批准，銷售經理簽字方可生效。
12、8所有處理產品包銷合同的價格需經分公司總經理及銷售副總批准，銷售經理簽字方可生效。12、9所有<銷售合同>均須建立嚴格的銷售檔案並填寫<客戶跟蹤管理表>：12、9、1營業執照複印件;12、9、2法定代表人身份證複印件12、9、3需方公司住所和經營地址，需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話，家庭住址;12、9、4<銷售合同>複印件;12、9、5所有產品銷售往來明細、本公司代辦運輸的發票、貨票等財務有效憑證複印件。12、9、6有關產品庫存經雙方確認的庫存盤點表及往來帳覈對清單。