在不斷進步的時代，制度的使用頻率逐漸增多，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。想學習擬定製度卻不知道該請教誰？以下是小編收集整理的客戶管理制度及流程（完整版），供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
一、客戶管理制度
1、1總則
爲使公司增加對客戶管理的規範化、有效化，提升公司客戶服務水平，特制定本辦法。
1、2客戶界定
公司客戶主要指與公司有業務往來的客戶。
公司客戶分爲四個類別：目標客戶、一般客戶、重點客戶和潛在客戶。
1、3客戶存檔
1、每發展一個新客戶，均應建立客戶檔案戶頭。
2、客戶檔案須標準化、規範化，並具有客戶基本資訊，如客戶名稱、客戶類別、企業性質、主管單位、地址、聯繫人、聯繫電話等。
3、客戶檔案的更新、修改。
（1）客戶方面的重大變動事件須錄入客戶檔案
（2）公司與客戶方面的重大變動事項，須錄入客戶檔案
1、4客戶備案
1、業務部門接觸到新客戶後，須在5個工作日內到市場推广部進行備案，填寫《客戶基本資訊表》。
2、已備案客戶的最新變動情況，業務部門均須在5個工作日內向市場推广部反饋，並填寫《客戶資訊維護表》。
1、5客戶檔案查閱
1、本業務部門客戶檔案，經部門經理批准後，可以進行查閱。
2、非本業務部門客戶檔案，經總經理批准後，可以進行查閱。
1、6客戶管理
1、接待客戶，按公司對外接待辦法處理，對重要的客戶按貴賓級別接待。
2、與客戶的信函、傳真、長話交往，均應按公司各項管理辦法記錄在案，並整合在客戶檔案內。
3、對一些較重要、未來發展潛力巨大的'新客戶，公司要有兩名以上的人員與之聯繫，並建立聯繫報告制度。
4、負責與客戶聯繫的員工調離公司時，應由公司及時通知有關客戶，並指派其他員工代替調離員工迅速與客戶建立聯繫。
1、7客戶維護
1、對於不同類別的客戶，市場推广部將根據公司市場客戶的管理辦法，進行分類維護，並制定相應的客戶拜訪及關係維護方案。
2、公司將定期對客戶進行回訪及滿意度調查，並以此做爲業務部門相應考覈依據。
3、公司將定期組織統一層面的客戶答謝，各業務部門須提供相應名單。
1、8懲罰措施
1、對於沒有備案的客戶，凡涉及到與此客戶相關的招待、差旅、禮品等費用，財務部門一律不予報銷。
2、對於不及時進行客戶存檔備案，經市場管理人員多次督促均不配合的，月底KPI考覈時給予相應懲罰。
1、9附則
本制度由市場推广部解釋、補充，經總經理批准後頒行。自20xx年7月1日起實行。
二、客戶管理流程
客戶管理過程中主要涉及到三個流程，客戶備案流程、客戶拜訪流程和客戶費用報銷流程。流程圖如下所示：
2、1客戶備案流程
2、2客戶拜訪流程
2、3客戶費用報銷流程