時間過得飛快，一年的工作又將告一段落。回顧過去一年的工作，一定有很多需要梳理的事情，現在的你想必不是在做年終總結，就是在準備做年終總結吧。爲了讓您不再有寫不出年終總結的苦悶，以下是小編精心整理的保險人員的年終工作總結範文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
保險人員的年終工作總結1
20xx年七月，我加入到了人壽保險公司，從事我不曾熟悉的人壽保險工作。一年來，在公司領導的親切關懷和其它主管的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠很好的爲客戶提供保險諮詢服務，在自己的業務崗位上，做到了無違規行爲，和全司夥伴一起共同努力，較好地完成了領導和上級佈置的各項工作任務。以下是本人一年來的工作情況彙報。
一、努力提高政治素養和思想道德水平
積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主題教育、職業教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現象；能夠堅持正確的政治方向，從各方面主動努力提高自身政治素養和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。
二、努力提高業務素質和服務水平
積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業務學習培訓和考試考覈，勤於學習，善於創造，不斷加強自身業務素質的訓練，不斷提高業務操作技能和爲客戶服務的基本功，掌握了應有的專業業務技能和服務技巧，能夠熟練辦理業務，知曉本公司經營的各項業務產品並能有針對性地開展宣傳和促銷。
三、嚴格執行各項規章制度
一年來，無論在辦理業務還是其它的工作中，都能嚴格執行上級公司和支公司的各項規章制度、內控規定和服務規定，堅持使用文明用語，不越權辦事，不以權謀私，沒有出現被客戶投訴的行爲以及其它違規違章行爲。業餘生活檢點，不參與賭博、購買非法彩等不良行爲。
四、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務
一年來，能一直做到兢兢業業、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務。能夠積極主支動關心本部門的各項營銷工作和任務，積極營銷電子銀行業務和各種銀行卡等及其它中介業務等。
一年多來，本人憑着對保險事業的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領導的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領導和同志們的好評。回首一年過來，在對取得成績欣慰的同時，也發現自己與最優秀的夥伴比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今後的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質，把該做的工作做實、做好。
保險人員的年終工作總結2
自8月25日駐點招商銀行科技園支行以來，兩個星期的時間過得很快。我一直在想如何才能更好地把工作做好，但是一直只是個人的想法，沒有和任何人做過詳細的溝通。在服務行業，講究的是團隊的配合，基於此，我將這段時間總結的想法形成文檔，以便更好地與大家進行工作上的溝通和協作。
一、 定位
作爲在銀行的駐點客戶經理，我的工作狀態、專業、形象和態度直接影響支行甚至招商銀行的形象，所以我會按照招商銀行的員工守則和專業形象來要求自己。
作爲泰康人壽公司的客戶經理，我會用我的專業知識和工作熱情爲支行和客戶提供最優質的理財產品和產品組合，以及最完善的售前、售中和售後服務。
支行是命根子，客戶是生命線。以支行爲家，以支行爲公司，支行的事就是我的事。客戶至上，客戶的快樂就是我的快樂，客戶的困難就是我的困難。一切行動以支行和客戶爲中心。
二、 關於支行服務提升的`幾點想法
在首次參加支行的夕會上，我得知支行在服務排名上暫時落後，我們的工作壓力也因此非常大。我一直將這件事放在心上，一直在想，應該如何才能儘快將排名提升，以減輕我們的工作壓力，提升我們的榮譽感和自豪感。經過這兩週的觀察，形成如下幾點想法，希望能爲支行助一臂之力：
1、 經驗借鑑：我們可以複製優秀支行的成功的經驗，幫助我們最快速度的提升服務質量。經驗的借鑑可以透過兩個渠道：內部渠道和實地考察。內部渠道就是透過內部自上而下的交流獲得。對於長期服務排名靠前，深受大衆好評的支行，我們可以透過實地考察的方法收集資訊。在工作任務繁重、支行人員匱乏的情況下，實地考察的工作可以由駐點客戶經理完成(支行提供地址、考察指標以及指標的量化尺度)。
2、 補位原則：帶。當業務繁忙的時候，人員嚴重不足的時候，駐點客戶經理的作用就是補位。同時駐點客戶經理也是客戶和員工之間的紐帶。客戶迎接、單據填寫指導、轉介紹的引導等具體的工作可以由駐點客戶經理承擔，這樣大堂經理/助理可以騰出更多的時間來進行疏導、協調，從而最大程度的提高工作效率。
3、 專業提升：駐點客戶經理要想真正做好兩個紐帶的工作，必須有非常專業的銀行業務知識，非常熟悉銀行的業務流程。所以在制度允許的前提下，可以由支行提供學習資料，駐點客戶經理參加相關的業務培訓或自學。
三、 關於投金組合的營銷思路
對於大客戶，傾向於高回報率的投資需求的客戶，重點推投連；有資產保全需求的客戶推金滿倉B(或金滿倉)；多方面需求的就考慮投連和金滿倉的組合。
對於普通客戶，風險承擔能力不是很強，我們儘量勸客戶考慮金滿倉B(或金滿倉)，傾向激進的客戶也可以推投連，但需做好風險提示。
這裏主要陳述駐點客戶經理的工作職責：
1、 售前：駐點客戶經理在日常工作中，除了配合支行做好大堂工作，要積極主動的收集客戶的需求資訊，主動向客戶介紹客戶感興趣的理財產品，做好鋪墊工作，然後轉介紹給理財經理做最後的促成(在規定允許的前提下，駐點客戶經理也可以直接促成簽單，再交理財經理出單)。在客戶擁擠的情況下，可以透過一些活動緩解客戶的焦急情緒，提升支行的服務質量。比如：理財有獎問答，理財開心時刻(由駐點客戶經理宣講一些理財理念)，既可以緩解客戶的等待壓力也可以提升客戶的理財意識。
2、 售中：駐點客戶經理在促成-簽單-交單-合同回執簽收的過程中，除了配合經理促成簽單，並及時交單回籤，還要給到客戶足夠的信心和希望，讓客戶買得放心，感覺舒心。
3、 售後：駐點客戶經理除了完成相關保全業務，要能夠讓客戶真正感受到高品質的售後服務和產品的高附加價值。從平時的關心到節假日的問候，讓客戶感受到家的溫馨。從理財顧問到生活助理，讓客戶感受到愛的呵護。從工作的建議到生涯的規劃，讓客戶感受到朋友的關懷。用愛心和耐心贏得準客戶的信賴，用溫馨和關懷贏得客戶的轉介紹。