（1）明確調查問題
在開始調查之前，調查人員必須明確調查的問題是什麼、目的要求如何。應根據要調查的對象，擬定出需要了解的內容，然後定出調查的目標，以便調查能合理進行。
（2）初步情況分析
確定調查目標後，往往還會有很多繁雜的問題，這時就需要對這些問題進行縮減。透過能馬上了解的一些資料（如競爭店的地理位置）進行刪減，以縮小調查的.範圍。
（3）進行正式調查
當有了初小資料後，就要透過訪問專家，向精通本問題的人員瞭解資訊並瞭解用戶意見。制訂調查方案，方案內容包括調查哪些資料、由誰調查方案、用什麼方法進行調查、在什麼地方調查、什麼時間調查、調查一次還是多次、問卷設計等。
（4）資料整理和分析
當資料收集完後，要對其進行編輯整理，檢查調查資料是否有誤差。誤差可能是統計錯誤、詢問衝突設計不當、訪問人員編見、被詢問人回答有問題等。在整理資料時，要把錯誤的資訊剔除掉，然後把剩餘的資料分類統計，最後得出結論。透過分析資料，決定是以上四步是簡要的步驟，也是大體的步驟。如果在調查中有什麼特殊情況，可以重複或增加一些步驟，只要命名調查程序完事有序即可。
