保險經紀從業人員資格考試考“保險原理與實務”和“保險經紀實務”兩科。參考用書共有三本：由中國財政經濟出版社出版的《保險原理與實務》、《保險經紀相關知識》和《保險中介相關法規制度彙編》。
1、“保險原理與實務”
題型題量：單選題100道，每題0.5分，共計50分；多選題50道，每題1分，共計50分；滿分100分，及格分數線爲60分。
命題範圍：參考用書《保險原理與實務》第一章至第七章佔40分；第八章至第十八章佔60分。
2、“保險經紀實務”
題型題量：單選題100題，每題0.5分，共計50分；多選題30題，每題1分，共計30分；案例題2題，每題10分，共計20分；試卷滿分100分，及格分數線爲60分。
命題範圍：單選題和多選題的參考用書是《保險經紀相關知識》和《保險中介相關法規制度彙編》。案例題參考《保險原理與實務》的第八章至第十八章，以及《保險經紀相關知識》的第二章、第五章至第八章和第十三章命題。
報名參加保險經紀從業人員基本資格考試，應提交下列材料：
(1)《保險經紀從業人員基本資格考試報名表》；
(2)身份證明覆印件；
(3)學歷證書複印件；
(4)近期正面免冠小兩寸彩色照片三張。
單科考試合格成績兩年內有效。透過保險經紀從業人員基本資格考試“保險原理與實務”一科，但沒有透過“經濟基礎知識”的考生，在該科考試成績有效期內，參加“保險經紀實務”考試，考試合格者可以申請保險經紀從業人員資格證書。
透過保險經紀從業人員基本資格考試“保險原理與實務”一科，但沒有透過“保險公估實務”的考生，在該科考試成績有效期內，參加“保險公估實務”考試，考試合格者可以申請保險公估從業人員資格證書。易考吧()
透過保險經紀從業人員基本資格考試“經濟基礎知識”一科，但沒有透過保險經紀從業人員基本資格考試“保險原理與實務”的考生，在該科考試成績有效期內，應參加“保險原理與實務”考試，考試合格者方可申請保險經紀從業人員資格證書。
透過保險公估從業人員基本資格考試“保險公估實務”一科，但沒有透過保險公估從業人員基本資格考試“保險原理與實務”的考生，在該科考試成績有效期內，應參加“保險原理與實務”考試，考試合格者方可申請保險公估從業人員資格證書。
