基金理財顧問求職簡歷模板

基本情況

姓名

本站

性別

女

出生日期

1987.8.28

民族

漢族

血型

O型

婚姻狀況

已婚

最高學歷

本科

工作年限

3年

政治面貌

羣衆

現有職稱

無

戶口所在地

福建省廈門市

目前所在地

福州市

聯繫方式

電子郵箱

求職意向

期望從事職位：基金理財顧問

期望工作地點：福州市

自我評價

1、具備紮實的金融學專業知識基礎，熟知金融學專業理論，瞭解市場營銷的基本方法；

2、已有3年理財顧問工作經驗，其中2年基金理財顧問經驗，熟知財富管理及私人銀行行業發展趨勢，熟悉財富管理基本理念、投資理財市場及相關金融產品；

3、能積極參加公司培訓，學習並掌握公司的各項業務、相關金融知識和營銷技巧；

4、善於完成產品的營銷推廣，發掘潛在客戶並提供專業的諮詢服務；

5、能獨立爲客戶講解公司產品資訊，辦理相關業務手續，並維護客戶關係，爲已有客戶提供持續的投資建議；

6、能努力完成公司下達的'各項任務並不斷超越自我，人際溝通能力、抗壓能力、學習能力較好。

工作經歷

2011年7月-2013年7月       ××××集團公司

單位性質：私企

所任職位：基金理財顧問

工作地點：福州市

職責描述：

1、在直接主管的領導下，制定和實施本人月度業務計劃，完成個人任務指標；

2、透過多種營銷模式、渠道和市場活動，獨立開發潛在有效客戶；

3、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案並提供理財建議；

4、及時收集並處理客戶的反饋意見，維護客戶關係，不斷爲客戶提優質的金融服務；

5、按照公司要求，填寫相關報表，及時完成上級交辦的工作彙報等事項；

6、協助直接主管針對新入職員工進行相應的培訓與管理；

7、協助直接主管開發市場活動及業務渠道，進行項目現狀調查、市場調查、定位與策劃工作；

8、完成上級領導分配的其他任務。

2010年6月-2011年6月        ××××有限公司

單位性質：私企

所任職位：理財顧問

工作地點：福州市

職責描述：

1、公司提供資源，以電話形式去開發市場中潛在的有投資需求的客戶，邀約到公司面談理財事項；

2、及時收集並處理客戶的反饋意見，維護客戶關係，不斷爲客戶提優質的金融服務；

3、定期做客戶回訪，能做好老客戶維護和再開發；

4、參加公司組織的定期培訓，實現自我的不斷成長；

5、有能積極參與公司組織的各項活動。

教育背景

2006年9月-2010年6月     福建××大學    金融學專業    本科

主要課程：市場營銷學、國際金融、金融市場學、銀行會計學、保險學原理、貨幣銀行學、商業銀行業務與經營等。

透過對本專業的努力學習，掌握了豐富的金融學專業知識，熟知國際金融、會計學等相關知識及操作技能，掌握了市場營銷的基本方法，對保險、證券、投資理財感興趣並有一定的瞭解。

所獲榮譽：

2008年，××大學××學院三好學生

2009年，××辯論大賽三等獎

培訓經歷

2010年7月-2010年8月            理財顧問入職培訓

主要課程：理財顧問的工作內容、金融投資銷售的特點、提高銷售品質的方法、良好的工作習慣、銷售過程和步驟以及實操訓練等。

透過本次入職培訓，迅速而全面的掌握了理財顧問的工作內容，瞭解瞭如何尋找新客戶，拜訪客戶的注意事項，掌握了行情分析方法，走勢預測方法等，以及投資銷售的特點等，已能獨立完成協助客戶進行合理交易的過程。

專業技能

瞭解財富管理方法；

熟知投資理財市場行情以及理財產品；

良好的溝通能力，並可熟練操作常用的辦公軟件。