客戶經理（金融）個人簡歷模板

基本情況

姓名

本站

性別

女

出生日期

1984.6.18

民族

漢族

血型

O型

婚姻狀況

已婚

教育程度

本科

工作年限

5年

政治面貌

羣衆

現有職稱

無

戶口所在地

山東省濰坊市

現居住地

濰坊市

聯繫方式

電子郵箱

求職意向

期望從事職位：客戶經理

期望工作地點：濰坊市

自我評價

1、有紮實的金融、投資等領域的相關理論知識；

2、有敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識，積累了大量的人脈資源； 

3、善於對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，爲客戶提出行業配置以及投資策略建議；

4、邏輯思維和分析判斷能力較好，普通話標準，能與客戶保持流暢的溝通；

5、熟悉電腦操作和中文打字。

工作經歷

2009年7月-2012年7月    *****銀行

單位性質：外資

所任職位：客戶經理

工作地點：濰坊市

職責描述：

1、對銀行業務非常熟悉，完成對VIP客戶及高價值個人客戶的服務，爲高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；

2、能透過與客戶溝通，瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、善於根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；

4、透過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的.資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務；

6、定期與客戶聯繫，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係；

7、完成對客服專員的業務培訓及日常業務指導工作。

2007年6月-2009年6月      ****銀行濰坊分行

單位性質：國企

所任職位：客戶服務專員

工作地點：濰坊市

職責描述：

1、對銀行的業務十分熟悉，能夠透過電話形式解決銀行理財或信用卡客戶的來電諮詢，提供一站式的客戶服務處理流程；

2、能透過系統資訊跟進客戶的業務辦理進度及投訴建議，並提供解決方案；

3、根據客服中心的總體指標，持續改善個人的服務質量及工作效率，客戶滿意度很好；

4、掌握標準、流利的普通話，能熟練使用OFFICE軟件。

教育背景

2003年9月-2007年6月     山東**大學    金融學專業    本科

主要課程：財政學、國際經濟學、貨幣銀行學、國際金融管理、證券投資學、保險學、商業銀行業務管理、中央銀行業務、投資銀行理論與實務等。

透過四年的專業學習，掌握了比較紮實的專業基礎知識，養成了及時關注國家有關金融的方針、政策和法規動態的習慣，同時熟悉了銀行、證券、投資與保險等方面業務基礎，並有一定的實操技能。

培訓經歷

2007年6月-2007年7月      客服專員技能培訓

主要課程：客戶關懷及關懷要點、客戶滿意度的核心、如何建立完美第一印象、客服四大要素等。

透過本次技能培訓對客服專員的工作有了全面的瞭解，熟知了工作的維繫客戶的關鍵即是客戶關懷，以及客戶關懷的要點，並掌握了客觀管理的基本知識，以及處理客戶抱怨的一般方法等，對上崗工作有了非常實際的技能準備。

專業技能

熟悉銀行金融理財業務，能夠獨立完成大客戶的客戶服務工作，有一定的團隊管理經驗。