捲菸消費市場的調查報告
山東省煙臺菸草有限公司抽調了工作能力強、業務素質高、經驗豐富的18名同志組成調查組，以農村市場爲主、城區市場爲輔、兼顧建築工地的原則，兵分六路，用13天時間，採用走訪座談和問卷調查相結合的方式，對煙臺轄區12個縣(市、區)的3152名男性公民就此問題進行了捲菸消費的市場調查。
被調查的12個縣(市、區)，包括18個鄉鎮的67個自然村，12個建築工地，6個居民小區，7個娛樂場所，5個廠礦企業。調查的對象主要是農村村民、城市居民、個體經營戶、廠礦工人、建築工人等。
被調查的3152名男性中，按年齡分類，60歲以上的840人，佔26.65%;40—60歲的1204人，佔38.2%;20—40歲的1108人，佔 35.15%。按居住區域分類，農村村民1531人，佔48.57%;城區居民1285人，佔40.77%;建築工人336人，佔10.66%。
人均年消費捲菸7.35條
煙臺地處膠東半島東部，總面積13746平方公里，地域輪廓呈蝙蝠狀，地形爲低山丘陵區，海岸線長909公里。2003年全市總人口645.82萬人，其中農業人口425.83萬人，占人口總數的65.94%;男性公民335萬人，占人口總數的51.87%;15—64歲人員占人口總數的 73.75%，65歲以上人員占人口總數的8.96%。全市在崗職工64.1萬人，年平均工資12032元;全市gdp1316億元，居山東省第三位;城鎮居民人均可支配收入9785元，人均消費支出7479元;農民人均純收入4120元，人均生活消費支出2494元。
預計到2004年底全年捲菸銷量達到19萬箱，人均年消費捲菸7.35條，吸菸者多爲男性。較富裕的城區如芝罘、萊山年人均消費捲菸10條，較落後的萊陽、海陽、棲霞等地鄉村年人均消費不足6條。2004年以來，全市捲菸銷售結構不斷提升，到8月份，一、二類煙比重已達到總量的14.4%，三類煙比重達到總量的40.4%，四類煙達到45.1%。當地消費品牌，高檔煙以雲南煙爲主，尤其是“紅塔山”、“雲煙”等倍受消費者青睞，中低檔煙多以魯產煙“將軍”、“八喜”、“哈德門”、“紅金”等系列爲主，省內外捲菸的銷售比重約爲85:15。
捲菸消費市場調查的基本情況
被調查者的吸菸情況
3152名被調查者中，有2779人吸菸，佔88.17%;不吸菸者爲373人，佔11.83%。
——吸菸者情況
吸捲菸者 吸菸者中有2273人吸捲菸，佔被調查者的72.11%，佔吸菸人數的81.8%。其中，消費30元/條左右捲菸的有1542人，佔吸捲菸人數的 67.84%;消費20元/條以下捲菸的有1021人，佔吸捲菸人數的44.9%;消費40元/條左右及以上捲菸的有731人，佔吸捲菸人數的 32.16%。
吸旱菸或菸絲者 吸菸者中有506人以吸旱菸爲主，少數人吸菸絲，佔吸菸人數的18.21%。其中，由於經濟狀況或吸食習慣由原來吸捲菸改爲吸旱菸者爲235人，佔吸旱菸人數的46.44%，佔吸菸人數的8.46%;一直吸旱菸者271人，佔吸旱菸人數的53.56%，佔吸菸人數的9.75%。吸旱菸者大多在市場上購買來自東北的旱菸葉(調查中發現農民個人種植旱菸的很少)。由於低檔煙的比重減少，旱菸價格也翻番，由原來的2元/斤升至現在的4-5元/斤。
——不吸菸者情況
被調查者中，有373人不吸菸，佔被調查者的11.83%。其中，曾有吸菸史但因經濟狀況戒菸的有63人，因身體原因戒菸的有26人;沒有吸菸史且一直不吸菸者284人，佔被調查者的9.01%。
——吸低檔煙人羣情況
被調查者中，一年以前還在吸四、五類低檔煙者(價位在15元/條以下)有1345人，佔吸捲菸者的51.79%。隨着五類煙的緊缺和四類煙價位的不斷上升，現在所謂的低檔煙爲20元/條(零售價)以下的四類煙，比過去的'10元/條增長一倍。由於低檔煙價位上升，原吸四、五類低檔煙者，有324名因經濟狀況改吸旱菸或戒菸，佔吸低檔煙者的24.09%(其中235名改吸旱菸，89名戒菸)。
目前在吸低檔煙的1021名吸菸者，佔被調查者的32.39%，比過去比重下降10.25%，佔2273名吸捲菸者的44.92%，比過去比重下降6.81%。
不同區域人羣捲菸消費市場調查情況
——城區市場情況(城區包括XX市區XX縣級市城區)
城區被調查者爲1285人，佔40.77%，老(60歲以上)、中(40—60歲)、青(40歲以下)年齡段分別調查了360人、460人和465人，所佔比重分別爲28%、36%和36%。吸菸者爲1160人，占城區被調查者的90.4%;不吸菸者爲123人，占城區被調查者者的9.6%。
吸菸者情況 城區吸菸者中有1125人吸捲菸，占城區被調查者的87.55%。在消費檔次上以中高檔煙爲主，其中吸20元/條左右捲菸的人員有218人，佔吸捲菸人數的19.38%;吸30元/條左右捲菸的人員有358人，佔31.82%;吸40元/條左右捲菸的人員有358人，佔31.82%;吸50元/條左右捲菸的人員有191人，佔16.98%。
城區被調查者中，吸食40元/條左右及以上的中高檔煙的消費者，按年齡段統計，40歲以下的有253人，占城區被調查者的19.69%;40—60歲之間的有192人，佔14.94%;60歲以上的只有104人，佔8.09%。
城區被調查者中，吸20元/條左右及以下的低檔煙消費者，按年齡段統計，40歲以下的青年人僅有39人，占城區被調查者的3.03%;40—60歲的中年人有69人，佔5.37%;60歲以上的老年人有110名，佔8.56%。調查數據表明，低檔煙在城區中的需求量明顯低於農村。
不吸菸者情況 在城區被調查者中，有123人因各種原因不吸菸，占城區被調查者的9.57%，佔被調查不吸菸人數的32.98%，其中因經濟狀況戒菸的25名，因身體狀況戒菸的8名，從來不吸菸者90名，內有40歲以下的從來不吸菸者53人。
——農村市場情況
農村被調查者爲1531人，其中吸菸者1307人，佔農村被調查者的85.37%;不吸菸者224人，佔農村被調查者的14.63%。
本次農村市場被調查者大多集中在40歲以上的中老年人。40歲以下年輕人大部分打工外出不在家。僅萊陽、海陽、棲霞3個縣級市外出打工者就有27萬人，佔 3個縣223萬總人口的12.1%。農民經濟收入主要靠糧田、果園等來源，較有代表性的XX市、XX市、XX市的8個鄉鎮，人均年收入平均1500元左右，較貧窮農村年收入還不足千元，爲數不少的家庭在土地上的收入甚微，年終幾乎沒有結餘，日常花銷依賴青壯年外出打工賺取，家中的土地多數由婦女、老人耕種，生活比較艱難，因此吸菸者吸菸檔次較低。
吸菸者情況 按年齡段分，40歲以上的中老年人有1024人，佔農村被調查者的78.34%;40歲以下的有507人，佔農村被調查者的21.66%。按吸菸種類分，吸捲菸者爲882人，佔農村被調查吸菸人數的67.48%;吸旱菸者425人，佔農村被調查吸菸人數的32.52%，其中因健康、經濟條件等原因改吸旱菸的220人，一直吸旱菸的205人。農村吸菸者中，吸食旱菸者近乎達到吸菸人數的1/3。
農村吸捲菸者中，有593人吸20元/條左右及以下的低檔煙，佔吸捲菸人數的67.23%。據調查得知，由於菸廠調整結構提升檔次，市場上零售價格在20 元/條左右的四類煙處於緊缺狀態。因此，農村消費者有的改吸旱菸或菸絲，有的乾脆買假煙吸。四類煙的缺乏，一定程度上使農村的旱菸市場銷售見旺。
不吸菸者情況 224名不吸菸者中，有32人因經濟條件因素戒菸，有15人因身體因素戒菸，從來不吸菸的達177人。
——建築工地情況
調查建築工地12處，建築工人336人，年齡段基本在30—60歲之間。其中，吸菸者310人，佔建築工地被調查者的92.26%;不吸菸者26人，佔建築工地被調查者的7.74%。
吸菸者情況 在建築工地吸菸者中，有266人吸捲菸，其中有210人吸20元/條左右及以下的低檔煙，佔建築工地吸菸人數的78.95%;有37人吸30元/條左右的捲菸，佔13.91%;建築工地的承包人和工段長等人員收入較高，有19人吸40元/條左右及以上的中高檔卷煙，佔7.14%。
不吸菸者情況 被調查的336人中有26人不吸菸。其中因經濟條件因素戒菸的有6人，因身體原因戒菸的有3人，一直不吸菸的有17人。
捲菸消費市場的基本特徵
特徵一
對於低檔煙的需求，農村遠遠高於城區。從調查情況看，20元/條左右的低檔煙消費，農村佔67.23%，高於城區48個百分點。
特徵二
因低檔煙減少，農村改吸旱菸或戒菸人數佔到被調查者的近1/10。調查結果顯示，235名改吸旱菸者中有220人是農村消費者，佔被調查者的7.46%，加上因經濟狀況戒菸的63名不吸菸者，共有298名被調查者從吸捲菸隊伍轉到吸旱菸或不吸菸的行列，佔被調查者的9.45%。其中年齡在40歲以上的農村中老年改吸旱菸和戒菸者有255名。
特徵三
100元/條以上的省外高檔煙消費佔XX市場的重要地位。當前省外菸在投放上我們採取了緊縮投放策略，若按需求供應市場，目前的雲南煙約佔據煙臺兩成以上的市場。
特徵四
檔次結構的上升，暫不影響捲菸銷量增長。從19xx年以來的捲菸銷量看，每年都有不同程度的增長，而低檔煙的價位呈階梯狀的上升，其比重也以階梯狀下降。但銷售總量卻穩中有升，其原因：一是隨着人民生活水平的不斷提高，吸菸檔次逐漸上移，對一部分消費者也是必然;二是由於吸菸者的嗜好習慣，被動接受拉昇結構也是無奈。儘管有戒菸或社會反煙現象，儘管經濟承受能力決定着消費開支，但戒菸的還是少數，況且確有一批新生的捲菸消費者在不斷補充這個隊伍。據調查，20xx年全市高考落榜學生大約有1.2萬人，其中男生有0.6萬人，男生中約有0.3萬人補充到吸菸隊伍中來;三是國家局抓規範經營，治理體外循環工作大見成效，捲菸流通秩序的大環境有了根本性的好轉，再加上網建水平不斷提高，客戶關係不斷加強，使市場控制達到歷史最好水平，促進了銷售的穩步增長;四是專賣力量不斷加大，市場管理力度不斷加強，在市場大環境好轉的前提下，細查嚴打，使渠道外捲菸的流通空間不斷減少，爲銷售工作創造了更好的條件。
兩點建議
低檔煙的生產要適量。雖然低檔煙在農村市場有一定的消費量，但是捲菸作爲一種特殊商品，不能因市場需求量大而狹隘的去滿足供應，要循序漸進，逐步拉昇結構檔次。
同時，低檔煙的價位要保持相對穩定。低檔煙的供應量減少了，目前總銷量仍在增加是事實，但絕不意味着低檔煙的比重可以持續地減少;低檔煙的零售價位目前一般在20元/條左右，其總銷量仍在增加，但絕不意味着低檔煙的價位可以持續地上擡。比重和價位都應把握好一個度。盲目地拉動結構檔次，一味地追求高指標是不顧客觀情況，脫離實際情況的“激進做法”，將對中國菸草的健康發展帶來負面影響。
根據煙臺菸草目前的銷售情況和這次市場調查可以看出，低檔煙的價位現階段保持在零售價20元/條左右，比重保持在30%左右爲宜，這樣對農村消費既可起到導向性的適應作用，又可相應滿足其需求，不急不躁，有利於循序漸進的向中國菸草的持續發展目標邁進。